Настя с семьей приезжает в колхоз. В своей старой избе она обнаруживает следы пребывания незнакомцев — это Витька «Кастет» заезжает сюда кутить с дружками и подружками. Все деревенские рады видеть Настю. Миша после многолетнего перерыва встречает свою подругу детства — Полину, превратившуюся в красивую, но печальную девушку. Витька груб с матерью и Иваном — угрожает им ружьем. На Витьку в городе выходят крупные бандиты, которые предлагают ему «сотрудничество». Галицкого исключают из партии за крамольные высказывания.