Разочарование, 1-й сезон

Как избавиться от нежелательного жениха? В плане Бин присутствует корабль и русалки. Между тем, король пытается добыть кровь Эльфо, чтобы использовать её для зелья бессмертия.

Колдун заявляет, что одержимость принцессы Бин демонами — это результат её пьяных подвигов, тогда король нанимает жуткого заклинателя-экзорциста и для Люци ситуация приобретает рискованный окрас.

Король убывает из города и принцесса Бин решает закатить в замке вечеринку, а тем временем, Одвал и Сорсерио собирают своё тайное общество для проведения ритуала. Но ночь обретает удивительный оборот.

Принцессу Бин выдворяют из замка и она пытается найти работу. С поиском работы проблем не возникло, они возникли с её сохранением. Между тем, Эльфо встречает странную парочку, брата и сестру, которые живут в конфетном доме.

Бин пробует свои силы в дипломатических отношениях после того, как Зог назначает её послом в Даркмире, королевстве Уны, являющимся важным союзником Дримландии.

Эльфо вынужден врать, чтобы скрыть свою влюблённость в принцессу Бин, но всё сильно усложняется, когда она пытается помочь ему, отправив рыцарей в поход.

Эльфо похищен! Принцесса Бин, Люци, Сорсерио и рыцари ищут его вместе с волшебным кулоном, который является последним нужным элементом для изготовления зелья-бессмертия.

После того, как Эльфо узнаёт про себя неожиданный секрет, он решает отправится в свой родной Эльфвуд, на поиски истины.

Поскольку Дримландия празднует неожиданное возвращение, при этом прощаясь с другом, повседневная жизнь превращается в беспорядок.