В поселке пропал десятилетний Вася Кольцов, утром мать видела его с заключенным Сычевым. Односельчане объединяются в поисках ребенка. Поисками руководит Григорьев. Напуганного и обессиленного Васю находит Кольцов. По дороге обратно он натыкается на череп с дыркой от пули. Эксперты дают заключение по найденному черепу, это — не Месяц. Череп принадлежал Горбуну, который отбыл из колонии по освобождению. Кто его убил, остается загадкой.