Витя Турин уговаривает своего приятеля Степу Финна завязать с криминалом и пойти учиться вместе с ним в Школу милиции. После этого разговора Степу убивают. Турин обращается к Соне. Она обещает узнать, что стало известно в ходе расследования, но выясняется, что Проскурин уволился и перевелся в Мурманск. МУР же делом не занимается. Соня рассказывает обо всем Ирине, Анне и Катерине. Подруги соглашаются помочь найти убийцу. Им становиться известно, что Финн может быть связан с бандой, которую в воровской среде называют «Десяткой»: в ее состав входят отличные снайперы. Лишившись покровительства Проскурина, дамам приходится действовать осторожнее. Больше других переживает Анна. Она беременна от Летнева и не собирается рассказывать ему об этом. Катерине не дает покоя мать Георгия, которая делает все, чтобы та съехала из квартиры и развелась с ее сыном. Евгения ждет судебное разбирательство: Алексей подал на него в суд.
Совершено ограбление ювелирного магазина. На месте преступления Вячеслав Агарин находит патрон. Выстрелы были сделаны из винтовки Мосина. Из такого вида оружия учатся стрелять в ДОСААФ. Соня набирается смелости и приходит к Агарину с неожиданным предложением: у нее есть сведения о банде, и она поделится информацией, если Слава будет сотрудничать с подругами. Неожиданно Агарин соглашается. Ирина отправляется в ДОСААФ, где знакомится с инструктором по стрельбе — Диной. В ее группе занимался убитый Фенченко. Дома у Дины Анна находит кольцо из ювелирного магазина. Агарин предлагает Белых смелое решение — он внедрится в банду и выяснит, как связаны все последние громкие ограбления. Ирина приходит к Алексею и заявляет, что она приняла решение остаться с ним, в связи с чем, он должен забрать заявление на Евгения. Алексей упивается своей властью над женой.
Подруги вычисляют ухажера Дины, Валеру Духова. Разговор с отцом Валерия не складывается. После войны Виктор Духов в семью не вернулся, сын не простил его. Агарин внедряется в банду. Ему предстоит пройти испытание. Главарь банды Привалов берет Славу на сходку: Агарин спасает ему жизнь, исправляя ошибку Валеры Духова. Евгений не оставляет попыток вернуть Ирину. В запале он заявляет, что готов даже сесть, лишь бы она, наконец, «вышла на свободу» из отношений с Алексеем! Евгений не верит, что Ирина сможет убедить Алексея отступить. Александр предлагает Катерине съехаться, но та отказывается. Владлена обращается к Ирине — она хочет знать, где Агарин, за которого очень переживает. Узнав, что это была их идея с внедрением Славы в банду, Владлена ссорится с Ириной. Перед разоблачением Агарин успевает предупредить Жуковского о нападении на инкассаторов.
Убит главарь «Десятки» Привалов. Версия Агарина — виноват Валера Духов. С этой теорией в корне не согласны подруги: преступник должен быть более взрослым и хитрым. В логове бандитов Анна обращает внимание на стопку газет — пять-шесть выпусков одной и той же периодики. Анна понимает, что в них зашифровано послание. Был кто-то, кто вербовал ребят в банду. С помощью шифра девушки выманивают Валеру, они надеются, что он приведет их к настоящему главарю банды. Неожиданно девушек вызывают в МВД. Оказывается, Проскурин, перед отъездом в Мурманск, позвонил своему давнему товарищу из УГРО и рассказал о роли подруг в расследованиях. В МВД решают создать особый, экспериментальный аналитический отдел, руководить которым назначают Марину Корзун, строго следующую букве закона.
Подруг собирает куратор Марина Корзун. Свиридовой, Зиминой, Дорофеевой и Вершининой поручено раскрыть дело о загадочной смерти партработника на пенсии — Иосифа Волынина, которого загрызли собственные собаки. В кармане мужчины была найдена окровавленная фотография с надписью: «Если я мертв — меня убил Зыков». Парадокс в том, что Зыков погиб еще в 1946 году на погранзаставе и обстоятельства его гибели схожи с волынинскими. Жена Зыкова умерла через полгода, детей у них не было, близкие родственники погибли еще в войну… Дамы готовятся к вылету на место предполагаемого преступления в Кисловодск. Соня не знает, как сказать о своём отъезде Наталье Михайловне, и оставить Танечку. Катерина просит Григория заняться организацией развода. Евгений уверяет Ирину, что без проблем сможет посидеть с ее детьми. Корзун ставит перед группой задачу, ответить на главный вопрос: кто или что спровоцировало нападение «лучших друзей человека» на хозяина? На стене дома Волынина Анна обнаруживает странные знаки…
Соседка Волынина рассказывает девушкам, что Иосиф пил, иногда по-черному, но решил бросить. Сам не смог с этим справиться и обратился за помощью к колдуну! Фамилия гипнотизера Шефнер, он приехал в Кисловодск давать представления и задержался. После сеансов Шефнера Волынин стал странным, начал говорить о загробной жизни и призраках. А три недели назад вновь напился из-за смерти одной из своих собак. Подруги задаются вопросом — можно ли воздействовать гипнозом на животных? Чтобы подобраться поближе к гипнотизеру, Соня просит Шефнера взять ее ассистентом. Ирина звонит домой и просит Мишу честно рассказать, как о них заботится дядя Женя: ей не верится, что Евгений мог так быстро вжиться в роль отца. Ирина, Софья, Анна и Катерина предпринимают попытку ввести собак в транс.
Из Москвы прилетает Петр Натанович, направляется прямо в морг, чтобы поскорей увидеть тело Волынина, но его там не оказывается. Девушки подозревают, что гипнотизер манипулировал бывшим партработником из корыстных интересов. Анна еще раз изучает надпись на открытке, найденной в кармане погибшего, и понимает, что поторопилась сделать вывод о том, что почерк принадлежит Волынину. Дорофеева корит себя за допущенную ошибку, ведь почерк — ее сфера деятельности. Корзун разговаривает с Катериной о способности Анны продолжить работу. Подруги бросают все силы на то, чтобы найти того, кто написал про «Зыкова». Дамы узнают, что у Иосифа существовала любовница, которая была замужем за его сослуживцем. Неожиданно в Кисловодск прибывает Летнев. Он возмущен тем, что Анна не поставила его в известность о своем отъезде. Петр Натанович приглашает Дорофееву в морг, где показывает ей умершего сутки назад Азарова, на теле которого — шрамы от укусов собаки.
Мысль о том, что запах Волынина был как-то образом изменен настолько, что собаки не узнали хозяина, не дает покоя подругам. Они возвращаются к телу, которое показал им Петр Натанович, узнают больше про Азарова. Сестра покойного говорит, что тот раз в неделю ходил в санаторий и делал какие-то капельницы. Анна, Софья, Ирина и Катерина вместе с Петром Натановичем вновь перечитывают протоколы вскрытия Волынина и Азарова, сравнивают, ищут, что же в них может быть одинакового? И почему исчезло тело Волынина? Тем временем самонадеянность Евгения играет с ним злую шутку: Миша и Таня пропадают, а у Жени нет даже телефонов учителей и одноклассников детей Ирины. В отчаянии он спешит к Владлене за помощью.
По дороге в аэропорт подруги вскрывают конверт, переданный им администратором гостиницы. В нем — картина с морским пейзажем, но от зорких глаз шифровальщиц не укрываются «вплетенные» в неё координаты места — местной достопримечательности. Несмотря на протесты Корзун, дамы решают доехать до зашифрованных скал, и, разумеется, находят там тело. Погибшая — Варвара Верещагина, кисловодская журналистка, умница, красавица и всеобщая любимица. Новоиспеченные оперативницы решают выяснить, с кем Варя провела последние дни жизни. Мать девушки рассказывает, что Варвара собиралась в Москву, ее пригласили на работу в редакцию «Комсомольской правды». В связи с этим всплывает имя Владимира Барабанова — женатого столичного покровителя Верещагиной… Тем временем Соне и Ирине предстоит непростой разговор с домочадцами, из-за вынужденного продления командировки
Под подозрение попадает Миримский — главред газеты, в которой работала Варя. Мужчина посреди ночи вломился в дом матери Верещагиной. Также известно, что убитая сильно конфликтовала с ним. Оперативницы обращают внимание на поделки в доме Вари: их изготавливал и дарил влюбленный в нее Артем Мальцев. Однако девушке он совсем не нравился, а накануне ее отъезда молодой человек устроил скандал и вел себя очень агрессивно. Анна и Соня разрабатывают альтернативную версию, согласно которой к убийству причастен учитель рисования Мальцев. Тем временем в милицейский участок приходит новый конверт для аналитического отдела. В нем снова картина, но «ребус» посложнее. По рисунку дамы вычисляют место — это водопад за городом. Свиридова, Дорофеева, Зимина и Вершинина осматривают местность, но ничего не находят… Город наводняется слухами, и вскоре милиция выходит на спортивного тренера, который подавал заявление о пропаже своей лучшей бегуньи — Алины Королевой.
Оперативницы пытаются выявить мотив убийцы, несмотря на внешнюю несхожесть, обе девушки были целеустремленными и успешными. Дамы понимают, что таких, молодых, но уже многого добившихся в жизни — полгорода. Они идут на «рандеву» с предполагаемым убийцей, зашифровавшем на картине точное время и место. В назначенный час с вершины водопада падает тело… пропавшей спортсменки. Петр Натанович делает вывод о совпадении способов убийств Верещагиной и Королевой. Подруги, кажется, впервые чувствуют себя по-настоящему в тупике. Чтобы отвлечь убийцу от поиска новой жертвы, они дают в газету персональное зашифрованное послание для него. К сожалению, это не предотвращает новое нападение. Анализируя последнюю статью Вари о родном крае, экс-шифровальщицы составляют карту мест, которые посещала девушка перед смертью. Неожиданно младший следователь Наталья Майорова не выходит на работу.
Подруги понимают, что разозлили преступника, и он похитил Наташу, чтобы отомстить им. У оперативниц в запасе всего два дня на то, чтобы спасти жизнь их коллеге: за время командировки они очень сблизились с Майоровой. Так как следы взлома в доме Наташи отсутствуют, Корзун делает предположение, что та хорошо знала убийцу, и, возможно это кто-то из милиционеров. Шмелев обвиняет Марину в дискредитации МВД и кидает всех кисловодских оперов на поиски своей подчиненной. И, кажется, традиционные, «милицейские», методы берут верх над подходом экс-шифровальщиц: свидетель указывает на работника пчеловодческого хозяйства. Однако Свиридова, Зимина, Дорофеева и Вершинина умоляют Шмелева не торопиться с выводами.
Подруги возвращаются в Москву. У каждой из них находятся свои радости и наваливаются свои проблемы, которые необходимо решать. Тревожный Летнев надоедает Анне напоминаниями о плановых осмотрах у врачей. Катерине приходится терпеть нападки со стороны матери Григория, после развода пытающейся выселить ее из квартиры, несмотря на то, что съезжать Свиридовой некуда. Тем временем в промзоне мальчишки находят тело девушки. Жуковский и Петр Натанович осматривают место преступления. С самого начала ясно, что жертву — студентку Суриковского института Полину Никитину, сбила машина, но версия наезда по неосторожности сразу же отпадает. Полина — дочь заместителя начальника Главка, Игоря Леонидовича Никитина. Дело передают в особый отдел Корзун, которая надеется раскрыть его по «горячим следам», доказав тем самым целесообразность создания аналитического отдела. Благо, и подозреваемый у них уже имеется — некто Базулев, у которого Никитин «увел» должность. Базулев открыто протестовал против назначения Никитина, писал тому письма с угрозами, к тому же ему принадлежит «Волга», которая предположительно участвовала в смертельном ДТП. Неожиданно Базулев сам является на допрос.
Оперативницы отрабатывают версию участия Полины в подпольных художественных выставках. С подачи Летнева на квартиру, где проводят вернисаж, под видом куратора из Германии отправляется Катерина. Там она знакомится с другом Никитиной — художником Рубановым, который тут же берет ее в оборот. Тем временем Соня замечает, что в квартире Никитиных висит не очень точно выполненная копия картины Поленова. Консьерж в доме Никитиных узнает Рубанова: Полина часто приводила его, когда не было родителей. На допросе в милиции Рубанов сознается в подделке и подмене полотна, но отрицает причастность к убийству Никитиной. Более того, он рассказывает Катерине, что у них были исключительно дружеские отношения, и Полина, незадолго до смерти, призналась, что ее изнасиловали. Однако имени подонка художник не знает. Подругам сложно проверить эту информацию, так заявлений Полина не делала, а родители ничего не знают. Тем временем Александр приглашает Катерину на романтический ужин.
Актер Карпиловский обнаруживает, что в его отсутствие принадлежащая ему «Волга» попала в ДТП. Подруги и Петр Натанович осматривают машину, и Катерина находит в обивке сломанный ноготь с красным маникюром. Неужели к убийству причастна женщина?! Анна сама делает Летневу предложение, однако тот говорит, что готов расписаться ради ребенка, но жить с ней не сможет. Евгений начинает проявлять недовольство тем, что из-за службы в милиции совсем не видит Ирину. Зиминой звонят из НИИ кибернетики с предложением о работе, и у Евгения появляется надежда. Однокурсники Никитиной рассказывают оперативницам, что Полина связалась с компанией стиляг, из-за чего скатилась по учебе, к тому же у нее появился молодой человек из посетителей «Коктейль-холла». Осталось найти парня Никитиной. Зацепка — пластинки, которые Игорь Леонидович привозил дочери из-за границы: Паркер, Берри, Бейси, Чарльз…. Ира просит Женю отвести ее к фарцовщикам, и пристрастие убитой к джазу выводит их на ее возлюбленного — Кулагина. Ирина с Евгением едут к нему на квартиру, но оказывается слишком поздно.
На похоронах Кулагина подруги знакомятся с другом убитого — Бобровым. Ирина выясняет, что несколько недель назад Бобров со своей девушкой, и Кулагин с Полиной — ездили отдыхать, а наутро Полина сбежала с турбазы в расстроенных чувствах. Оперативницы понимают, что ключ к их делу в возлюбленной Боброва, но они не знают, кто она… Корзун недовольна тем, что следствие затягивается: от результатов зависит будущее их отдела, они на испытательном сроке. Давление Корзун раздражает дешифовальщиц. Они давно доказали, что умеют справляться с трудными делами… В день свадьбы с Летневым Анна получает телеграмму от Проскурина. Александр зовет Катерину поехать с ним в Кишинев, где ему предложили хорошую должность. Для каждой из прекрасных дам встает вопрос: стоит ли продолжать делать то, чем они занимаются.