Махмуд едет за обиженной Анной и, усадив девушку на своего коня, везет обратно во дворец. По дороге они попадают в толпу бастующих. Махмуду быстро удается успокоить людей и вернуть их расположение. Анна очарована властным и смелым султаном. Однако Хошьяр не думает сдаваться, убеждая Салиху продолжать бунтовать. Намык-паша, в попытке защитить заговорщиков от расстрела неизвестным стрелком, сам получает ранение. Эсма, узнав об этом, спешит к нему. Идущий на поправку Намык разыгрывает Эсму, чтобы убедиться в ее чувствах. Во дворце Эсма узнает, что один из заговорщиков, хромой Ариф, остался жив.