Гюльфидан делится с Анной своими переживаниями, а та, в свою очередь, рассказывает о проблеме девушки Намыку-паше. Так он узнает истинную суть Эсмы. Намык и Муса находят логово стрелка, а в нем — загадочный след к дому Халета-эфенди. Дмитрий принуждает Анну убить Махмуда. Анне не к кому идти за помощью, кроме Николая. Он готовит план побега в Россию. Анна умоляет отпустить ее попрощаться. Дети султана пекут Анне торт на день рождения, а султан дарит ей ожерелье своей матери. Планам Анны о побеге не суждено сбыться: ее предает очень близкий человек...