Янычары, взбунтовавшиеся после казни своих начальников, идут на дворец. Наследники под особой охраной. Анна пытается их отвлечь. Охрана дворца берет верх над восставшими, выжившие янычары устраивают бесчинства в городе. Посол Дмитрий решает использовать эту ситуацию в своих подлых целях. Он внушает Эсме, а через нее янычарам, мысль о необходимости сжечь город. Халет-эфенди планирует воспользоваться беспорядками с целью избавиться от конкурента. Махмуд вынужден вступить в переговоры с мятежниками, но янычары требуют голову его друга Намыка-паши.