После гибели Ирины Воронцова возвращается в главк и возобновляет работу над делом. Аня еще раз перепроверяет все показания, но никто из друзей жертв ни разу не упомянул Кондопогу, словно ее никогда не было. Сыщики выясняют, что Гуренко после выхода из тюрьмы неоднократно посещал своего сокамерника и наставника Борецкого, уроженца Кондопоги, которого уже нет в живых. Фотоальбом, в котором нашли снимки, принадлежал именно ему, а изображенная на одной из фотографий неизвестная девушка — старшая дочь Борецкого. В начале девяностых ее труп был найден с вырезанными на груди улыбкой и словом «шлюха».