Профессор показывает Библиотекарю два абсолютно идентичных гитарных кейса, с помощью которого они собираются вывезти картину.
В Союз прилетает популярный певец Хоквилл. Задача «Маскарада» — выступить так, чтобы он захотел записать с ними песню. Ночью прилетевшая с Хоквилом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА «Маскарад». Наутро Хоквил, в сопровождении Стеллы и Майка, сидит на прослушивании в филармонии.