Дмитрий прогоняет подлеца. У Бориса и Татьяны пропадают паспорта, Борис хочет уехать в Индию, но без паспортов они не могут покинуть пределы России. Татьяна предлагает ему ехать к ее сестре в Новгород. Дмитрий ищет Полину. Полина оказывается в монастыре. Матушка рассказывает ей историю ее матери, которая жила здесь и умерла. Чуть-чуть не дождалась дочери, молилась за нее и за князя. Приводит Полину на могилу матери. Полина дочь князя. Полина собирается ехать в Петербург, монахини провожают ее. Бориса арестовывают. Дмитрий находит коня Полины, продолжает ее поиски.