В конце лета 1979 года на набережной курортного городка Дивноморска происходит убийство мужчины, свидетелем которого становится пианист Александр Ершов. Александру не удаётся догнать преступника, ловко удравшего по крышам. По возвращении в Москву, через связи бывшего однокурсника Аркаши, ныне работающего в Минкульте, Ершов идет устраиваться на работу в цирк. Он — пианист, игравший на теплоходах, должен заменить сломавшего руку посреди сезона коллегу. Инспектор манежа Евгений Фёдорович придирчиво относится к новой кандидатуре. Ершов убеждает инспектора: он не подведет! К тому же Александр остроумен и элегантен. Ершов пытается наладить отношения с цирковыми: дагестанскими наездниками — братьями Галаровыми, дрессировщиком медведей Самсоном, его женой Анжеликой, дрессирующей собак, и династией акробатов Свиридовых — отцом Павлом, братьями Николем, Андреем, Виктором и их младшей сестрой, красавицей Ниной, совсем недавно дебютировавшей с сольным номером. Ершов предлагает улучшить Нинин номер, добавив в него «любви к пианисту», и начинает открыто ухаживает за девушкой, однако та держится отстраненно. Получив работу в цирке, Ершов встречается со своим начальником Архиповым. Выясняется, что Александр — оперативник, внедренный в цирковую труппу с целью вычислить группу фарцовщиков, действующую через советских циркачей. И это не просто фарца, а контрабанда золота. Но главной целью Ершова становится поиск убийцы его лучшего друга — Валеры, погибшего в Дивноморске на задании от рук кого-то из цирковых.
В разгар выступления в цирк заявляются работники милиции с обыском. Ершов помогает спрятать фарцованные вещи, чтобы окончательно сблизиться с цирковыми и стать «своим». Евгений Федорович никак не может сбыть привезенный с гастролей товар. Ершов находит покупателя. Евгений Федорович начинает больше доверять Ершову. У Нины есть влиятельный поклонник — Ильин, занимающий пост Замминистра культуры, в ведении которого находятся все Московские цирки. Ильину становится известно, что у Нины появился новый назойливый ухажер — пианист Ершов. Ильин пытается закрыть сольный номер Нины, для чего отправляет в цирк комиссию из Минкульта. Нина опустошена и расстроена. Ее еле уговаривают выйти на манеж. Выступление проходит блестяще! Тем временем Ершов выручает младшего из братьев Галаровых — Камала, который попал в передрягу во время незаконной продажи куртки. Камал хочет отблагодарить Ершова, и Александр просит найти того, кто занимается в цирке контрабандой золотых монет. Выясняется, что посредником выступает старший брат Нины — Николай…
Николай знакомит Ершова со своим подельником — модельером Просто Володей. Тот соглашается продать Александру монеты, якобы для одного коллекционера. Нина сильно обижена на Ильина за то, что тот пытался убрать ее номер из программы. Ильин, в свою очередь, идет на попятную и в качестве примирения приглашает Нину и Ершова в ресторан. Там он четко дает понять Александру, что его место за роялем, а не рядом с Ниной Свиридовой. Ершов решает навести справки об Ильине, и узнает, что тот давно и прочно женат. Несколько лет назад жена Ершова, Светлана, попала в автокатастрофу и теперь прикована к инвалидному креслу. Светлана застает Ильина и Нину на даче. Нина, не подозревавшая о том, что у Ильина есть жена, в шоковом состоянии, босиком, убегает с дачи. Ершов обнаруживает ее, бредущей по проселочной дороге. Нина больше ничего не хочет слышать об Ильине, несмотря на все уговоры отца дать высокопоставленному чиновнику еще один шанс. Ершов ночью проникает в цирк, чтобы проверить журнал Евгения Федоровича, в котором должны быть записи о том, кто отсутствовал на репетиции в день убийства Валеры. Выясняется, что отсутствующий человек — Николай. Выйдя из кабинета инспектора, Ершов неожиданно сталкивается в коридоре с Николаем, который пытался продать джинсы очередной девушке. Они слышат странные звуки, раздающиеся со стороны цирковой арены, и находят между сидений корзину с младенцем. Записка гласит, что отцом ребенка является Николай Свиридов.
Николай пребывает в полной растерянности. Павел призывает сына взять себя в руки и усыновить малыша. Ершов берется помочь Николаю найти мать ребенка. Ильин решает, что к Олимпиаде нужно подготовить новый цирковой номер. Выбор падает на Самсона: тот должен создать номер «Олимпийский мишка». Светлана требует у Ильина развода. Она хочет эмигрировать в Израиль. Ильин в бешенстве, ведь это может перечеркнуть всю его карьеру в Минкульте! Павел Свиридов не оставляет попыток помирить дочь с Ильиным и организовывает им встречу. Ильин просит Нину соврать Свете, сделав вид, что между ними никогда ничего не было. Нина соглашается поговорить со Светланой. Нина приходит к выводу, что отец намеренно познакомил ее с Ильиным. В отчаянии она приходит к Ершову домой и просит разрешения остаться у него на ночь. Она не готова сейчас видеть отца. Ершов узнает, что у Николая большие проблемы со спиной. Уже довольно долгое время цирковой ветеринар Сергей, сын Евгения Федоровича, колет Николаю сильные обезболивающие. Тем самым Николай подвергает опасности, как себя, так и своих братьев и сестру, ведь приступ может случиться во время номера. Сергей хочет рассказать обо всем отцу, но Николай требует, чтобы Сергей и Ершов молчали. Ершов находит мать ребенка Николая. Она уехала в другой город, но хотя бы удалось узнать имя мальчика — его зовут Антон. Цирковые дают ему прозвище «Тони». Вечером, после представления, на Ершова нападают крепкие молодчики, подосланные Ильиным. Цирковые отбивают Александра у хулиганов…
Сергей обследует Ершова. Сильных повреждений нет — рассечены губа и бровь, гематомы… Главное — руки целы. Ершов приходит к Ильину и дает понять, что знает, кто «заказал» нападение на него. По возвращении домой Александра ждет еще один неприятный сюрприз: Просто Володя решил узнать о нём побольше. Однако Ершову удается сохранить свою «легенду». Просто Володя дает Ершову задание: у одного московского художника нужно забрать ценный груз — старинные иконы, которые потом уедут с цирком на гастроли. За квартирой художника установлена слежка, но Ершову с Камалом удается реализовать свой хитроумный план и завладеть иконами. Александр становится свидетелем того, как ловко Камал убегал от милиции по крышам, точь-в-точь, как убийца Валеры. Теперь для Ершова он главный подозреваемый! Тем более Николай и-за давних проблем со спиной физически не мог совершить преступление в Дивноморске. Николая уговаривают лечь в больницу на операцию. Встретившись со Светланой, Нина рассказывает той всю правду про свои отношения с Ильиным. Ильин обещает, что Нину и всю её семью ждет увольнение из цирка. Нина окончательно расстается с Ильиным. Она больше ничего не боится. У Нины и Ершова начинается роман. Николая, не прооперировав, выписывают из больницы. Нина понимает, что это происки мстящего Ильина. Нина приходит к Ильину поговорить, но тот дает понять, что Нину и ее близких ждет еще много сюрпризов. Он показывает ей уголовное дело Павла Свиридова, которое ему в свое время удалось замять, теперь же Ильин снова может дать ход делу. Ершов приходит проведать вдову своего друга Валеры, Ксению, но находит ее без сознания: Ксения пыталась покончить с собой. Ершову удается спасти женщину. Он умоляет Ксению взять себя в руки и жить дальше, ради сына. Светлана продолжает требовать от Ильина развод, причитающиеся ей деньги и получение разрешения на иммиграцию в Израиль. Павел приезжает к Ильину на дачу. Он хочет разобраться в произошедшем конфликте…
Павла Свиридова, как главного подозреваемого в убийстве, забирают прямо из здания цирка. Его везут на место преступления — дачу Ильина. Ильин сильно избит и хромает. Он утверждает, что именно Павел напал на него и убил его жену Светлану. Павел полностью отрицает свою вину. Ершов проникает на показ мод, устроенный Просто Володей. Он хочет приобрести ещё монет, чтобы, на этот раз вычислить, главу контрабандистов. Анжелика на репетиции падает в обморок. После обследования Сергей объявляет, что она беременна. Этому рады все цирковые, кроме ее мужа Самсона. Сергей отправляет Анжелику к знакомому врачу, после осмотра которого Самсону сообщают, что Анжелику надо беречь, ей нельзя ехать на гастроли и выступать, иначе может случиться выкидыш. Однако Самсон умалчивает эту информацию. Ершов уверен, что Павел Свиридов невиновен. Он просит Архипова помочь разобраться в этом деле и пресечь травлю Свиридовых со стороны Ильина. Если они не поедут на гастроли, то и он не сможет поехать с ними, а это ставит всю операцию под угрозу срыва. К Ильину приходит помощник Архипова и дает понять, что тому следует ослабить хватку и оставить Свиридовых в покое. Они должны уехать на гастроли…
Самсон выпускает новый номер с медведем, приуроченный к предстоящей Олимпиаде-80. Цирковая труппа готовится к отъезду на гастроли, в Дивноморск. Все раскладывают по чемоданам фарцу. Ершову доверяют перевозку икон. Перед самым отъездом Нине с братьями удается повидать отца в СИЗО. Свиридов-старший держится с достоинством и не признает свою вину. Архипов сообщает Ершову, что в Дивноморске тот будет работать с начальником отдела милиции — Федощенко. На середине пути цирковой автобус ломается. Ершов вызывается идти за помощью. Он берет с собой Камала. По дороге между ними происходит ссора. Александр наслышан о том, как Камал за его спиной разносит слухи о том, что «Ершову нельзя доверять». Дело доходит до драки. Пересев в другой автобус, труппа приезжает в Дивноморск, где их с почестями встречает местный авторитет — директор рынка Гамлет Каренович. Гамлет любит цирковых и дружит с семьей Свиридовых. Вечером, после грандиозного застолья, по дороге к гостинице Ершов замечает, что за ними с Ниной кто-то следит. В номере гостиницы Ершов обнаруживает, что иконы из его чемодана исчезли! Александр встречается на набережной с Федощенко и обозначает тому план дальнейших действий. От Тагира Ершов узнает, что у Камала назначена встреча в Интерклубе. Под видом иностранного журналиста Александр проникает в Интерклуб, где становится свидетелем переговоров Камала с французскими моряками. Пытаясь выяснить, кто причастен к пропаже икон, Ершов следит за Ниной и попадает в дом ее родственников — дяди Пети и тети Лены.
Нина знакомит Ершова с родней. Ночью она зовет Ершова поплавать на лодке в море, посмотреть на звезды… Романтическое свидание прерывает катер, который на полном ходу таранит лодку. Ершов и Нина чудом остаются в живых. На следующий день Нина рассказывает всем, что Ершов ее спас. Гамлет устраивает у себя на даче застолье по случаю спасения Нины. Вместе с Камалом и Николаем он пытается понять, в чем замешан Ершов, ведь покушались вряд ли на Нину. Тем временем в Москве следователь пытается «расколоть» Павла Свиридова, но тот стоит на своем — он невиновен. Ершов узнает, что иконы спрятаны у Нины. Ей поручили перепрятать их в надежном месте. Они идут к тайнику вдвоем. Александр пытается узнать, где именно был Николай в день убийства Валеры. Он выясняет, что в конце гастрольного сезона Николай жил не с цирковыми, а снимал квартиру. Ершов наведывается туда и пытается допросить хозяйку. Та рассказывает, что, «да, жил тут такой, и особо больным не казался, всё время водил девушек». Гамлет, обеспокоенный происшествием на лодке, вызывает Ершова на откровенный разговор. Александр просит Гамлета помочь найти виновного. Николай больше не в силах терпеть боль в спине без сильных обезболивающих, которые колет ему Сергей прямо перед представлениями. Сергею приходится увеличивать дозировку. Гамлет сообщает Ершову, что в ночь, когда они с Ниной чуть не погибли, катером управлял местный грузчик по кличке Гусь. Александр следит за Гусем в порту, но в самый неподходящий момент туда приезжает милиция с облавой. «Легенда» Ершова едва не рыскрывается. Гусю, прячущемуся на тайной квартире, звонит некто, и требует закончить начатое…
Прогуливаясь с Ниной после представления по набережной, Ершов снова замечает слежку. Выясняется, что шпионит Ксения, приехавшая в Дивноморск вслед за Ершовым. Ксения обвиняет Александра в том, что никто не ищет убийцу Валеры. Ершов требует, чтобы Ксения немедленно уехала, ведь она может рассекретить его. Ксения угрожает, что покончит с собой. Ершов заселяет ее в ту самую квартиру, которую весной снимал Николай. Нине же он говорит, что это его старая знакомая. Николай с братьями зовут Ершова на дело: они должны встретить туристов из США и скупить у них фарцу. Но встреча срывается — американцев заселяют раньше времени. Ершов помогает братьям Свиридовым осуществить задуманное, и они с товаром возвращаются в цирк. Свиридовы рассказывают Ершову, что занятия фарцой — это система в которую, если попал — выйти уже невозможно! Тагир информирует Александра, что вечером у Камала встреча с Гамлетом. Ершов выслеживает Камала и узнает о том, что в Интерклубе затевается некая сделка. Александр считает, что это связано с золотыми монетами. Он просит Федощенко отправить своих людей в Интерклуб. Анжелика, по просьбе Сергея, рассказывает Нине о том, что Ершов снял для какой-то девушки квартиру. Нина приходит поговорить с Ксенией. Ксения врет, что у неё с Ершовым давний роман, и она не собирается его ни с кем делить. Нина ждет Ершова в фойе гостиницы, чтобы выяснить отношения. Ершов растерян, он не может оправдаться и рассказать правду. Александр уходит ночевать к Ксении. Милиция ловит Камала с французским моряком при передаче товара. Но это не монеты, а женское нижнее белье и косметика. Ершов просит Евгения Федоровича поручить ему по-настоящему сложное дело, уверяя, что не подведет и сможет выполнить любое задание. В квартиру Ксении приходит Гусь. Он берет ее в заложницы и требует у Ершова, чтобы тот вывез его из города. Ершов понимает — Гусь знает, что он оперативник, работающий под прикрытием. Это значит, что в милиции завелась «крыса». В обмен на свою безопасность Гусь обещает раскрыть, кто скупает и возит монеты. Ершов докладывает обо всём Архипову, а тот, в свою очередь, даёт добро — Гуся надо вывозить и допрашивать как свидетеля.
Ершов просит Гамлета о помощи — ему нужна машина, чтобы незаметно вывезти Гуся. Гамлет соглашается. Евгению Федоровичу звонит некто и требует отвлечь Ершова, хотя бы на пару часов. Евгений Федорович объявляет Александру, что для него есть важное задание, и выполнить его нужно незамедлительно. Ершов с Самсоном едут на встречу. По дороге выясняется, что Самсон должен был всего лишь забрать партию полиэтиленовых пакетов. Ершов приезжает к Ксении, но уже поздно: Гуся убили, Ксения лишь чудом осталась жива. Перед отъездом в Москву Ксения звонит Нине и рассказывает ей часть правды — она не возлюбленная Ершова, он был лучшим другом ее мужа. Анжелике становится плохо. Ершов вызывает скорую. Тетя Лена в истерике прибегает на репетицию в цирк — сын Николая, Тони, пропал. Вернее, мальчика похитили. Ершов находит свидетеля, который видел подозрительный автомобиль в тот самый момент, когда исчез ребенок. Тем временем, в Москве, следователь по делу Павла Свиридова приходит к Ильину и дает понять, что его уголовное дело трещит по швам. Благодаря Ершову, у Павла появился хороший адвокат. Никаких прямых улик, доказывающих, что Павел убийца, у следствия нет — только показания самого Ильина.
Гамлет дает Ершову наводку о возможном местонахождении Тони: мальчик может находиться у милиционера Климовича, работающего под начальством Федощенко. Александр обыскивает его квартиру, но никого и ничего не находит. Зато он узнает, что у Климовича отношения с Дуней — соседкой дяди Пети и тети Лены. Александр подозревает, что именно Климович с Дуней украли ребенка. Он сообщает об этом Федощенко. Тот обещает разобраться. Состояние Николая ухудшается с каждым днем, сильные обезболивающие уже не помогают. На выступлении, во время очередного трюка, Николай не удерживает Нину, и она с большой высоты падает на арену. Нина жива, но ее в тяжелом состоянии увозят в больницу. Врач сообщает, что повреждения серьезные, и, возможно, Нина никогда больше не сможет ходить. Неожиданно Тони находится. Его приносит к больнице женщина, которая нашла его у дверей собственного дома. Ершов уверен, что малыша украли, чтобы шантажировать Николая. Нина сама делает Ершову предложение, но он не может ответить согласием любимой женщине — все зашло слишком далеко. Александр выходит на местного фарцовщика Алика, внедренного Федощенко. Алик договаривается с французским матросом Лу о покупке монет. Во время сделки Лу с поличным задерживает милиция. Ершов на допросе выступает в роли переводчика. Федощенко предлагает компромисс — Лу сдает своих подельников и помогает в их поимке, а взамен получает свободу…
Свидетель похищения Тони на набережной опознает Климовича. Дядя Петя приходит к Ершову на «серьезный разговор». Они напиваются. Ершов признается, что любит Нину, но вместе им сейчас быть нельзя — он отвергает ее ради ее же блага. Нина в больнице пытается начать ходить, несмотря на запреты врачей. Ей очень плохо, в первую очередь, эмоционально: она совсем одна, ей кажется, что Александр отдаляется от нее. Федощенко срочно вызывает Ершова — Климовича нашли у себя дома, повешенным. Климович оставил предсмертную записку, в которой признался в убийстве Гуся, краже Тони и участии в контрабанде. Федощенко намекает на то, что Климович мог убить и Валеру, ведь в ту самую ночь он как раз дежурил там, где произошло убийство. Однако Ершов уверен, что из Климовича просто сделали «козла отпущения», чтобы замести следы. Александр идет в больницу к Нине. Он приносит ей магнитофон со своими музыкальными записями и делает предложение. Тагир сообщает Ершову, что Самсон уехал по каким-то делам. Лу организует встречу с цирковыми. За монетами приходит Николай. Его арестовывают. Ершов мчится к тайнику с иконами, но там пусто. Иконы забрал Самсон. Во время допроса Николай признается, что помогал перевозить золотые монеты, но отрицает причастность к убийству Валеры. Федощенко считает дело раскрытым, но Ершов верит Николаю. Братья решают скрыть от Нины арест Николая, пока она не выйдет из больницы. Неожиданно приходит шокирующая новость из Москвы — Павел признался в убийстве Светланы. Ершов делает вид, что уезжает в Столицу. На самом деле, он снимает квартиру и дает два адреса — один Евгению Федоровичу, второй Федощенко. Сергей ссорится с Евгением Федоровичем. Он хочет участвовать во всех махинациях, но отец его ни до чего не допускает. Благодаря поддержке близких, Нина делает первые робкие шаги…