Через несколько дней после победы над крепостью «Разрушитель» в Аксель из столицы прибывают прокурор Сэна и отряд рыцарей. Сэна объясняет, что раскаленное ядро «Разрушителя» уничтожило поместье повелителя Альдарпа, после чего обвиняет Кадзуму в преступной деятельности. Она также поясняет, что наказание могут понести даже те, кто хоть как-то причастен к этому инциденту, в результате чего Кадзума теряет поддержку компании и всей ратуши и его отправляют в тюрьму до судебного расследования.
В зимнее время Кадзума и Аква остаются в особняке и думают, как освободить Даркнесс, тем временем пребывающую у Альдарпа. Спустя время возвращается Мэгумин, которая приютила кошку, названную Темусукэ. Неожиданно в особняк вбегает Сэна и приказывает всем выйти за пределы Акселя для устранения гигантских жаб. Троица безуспешно борется с жабами, и им на помощь приходит незнакомка. Она представляется всем как Юнъюн, дочь вождя Алых демонов, и использует встречу, чтобы вызвать Мэгумин на дуэль, но та отказывается. После долгих уговоров та соглашается на дуэль с применением боевых искусств.
С целью заработать больше денег Кадзума и Аква решаются посетить недавно обнаруженное подземелье Кила. Мэгумин поручено ждать их у входа. Пока Кадзума и Аква исследуют подземный лабиринт, они встречают на пути всяческую нечисть, которую Аква вынуждена изгонять с помощью заклинаний. В конце концов они встречают хозяина этого лабиринта, мага по имени Кил. Он рассказывает им историю, как он, будучи человеком, полюбил королевскую дочь. Но ей было суждено выйти замуж за другого.
Неожиданно возвращается Даркнесс, которая говорит, что ее собираются выдать замуж за сына Альдарпа — Вальтера. Кадзума думает, что это хорошая возможность избавиться от нее и предлагает сопроводить Даркнесс до поместья Дастинесс, объясняя это желанием помешать браку. На выходе из особняка Сэна приказывает Кадзуме разобраться с монстрами около города, но он говорит Мэгумин, что маг справится с этим лучше всех, используя магию взрыва, после чего она сама идет с Сэной. Так, Аква под видом служанки и Кадзума в качестве прислуги прибывают с Даркнесс в поместье.
Сэна заявляет, что обнаружила источник, из которого появляются монстры, пугающие население Акселя. Им оказывается подземелье Кила, в котором побывали Кадзума и Аква, оставившая там магический круг, послуживший причиной проблемы. Сэна требует провести исследование этого места. Около входа в подземелье члены гильдии замечают маленьких существ в масках. Они решают обойти подземелье и уничтожить монстров. По пути Кадзума и Даркнесс находят Ванира, одно из генералов Короля демонов, способного читать мысли.
Придя в магазин Виз, Кадзума с недоумением встречает Ванира. Оказывается, у него осталась дополнительная жизнь, он перестал быть генералом Короля демонов и устроился работать к Виз. Спустя время Кадзума в городской кузнице получает заказанную им катану. После этого команда берет квест по уничтожению гигантских бегущих ящериц, угрожающих нанести большой ущерб городу в свой брачный период.
Ванир предлагает Кадзуме выбор: продать права на интеллектуальную собственность некоторых вещей из реального мира за разовую выплату 300 миллионов эрис или подписать с ним контракт о разделении прибыли, по которому тот будет получать 1 миллион в месяц. Он дает время для принятия решения и уходит. Мэгумин заявляет, что богатство будет только отвлекать от приключений, и предлагает всем отправиться на горячие источники города Арканретия, чтобы Кадзума смог полностью восстановиться после прошлой битвы. Кадзума приходит в магический магазин, чтобы уведомить Ванира о поездке, и видит там Виз, лежащую без сознания.