В Кирове Барон, наконец, находит свою сестру. Он подстраивает случайное знакомство с Ольгой, заговаривает с ней, но так и не решается рассказать девушке, кто он на самом деле.
1942 год. Юрий проходит в партизанском отряде настоящее боевое крещение: участвует в нападении на полицаев, конфликтует с мародером Битюгом, влюбляется в молоденькую Клаву...