Май 1941 года. По ложному обвинению арестовывают отца Юры Всеволода Алексеева. Кудрявцев обещает достать арестованному нужные лекарства. Поддавшись внезапному порыву, Владимир добивается от Елены близости, она вынужденно ему уступает. Юрий становится невольным свидетелем этой сцены. В Крестах Кудрявцев узнает, что Всеволод умер, не выдержав допросов.
1962 год. После ограбления квартиры Марцевича Барон уезжает в Москву.