Ленинград. 1962 год. Барон, он же Юрий Алексеев, грабит богатую квартиру. Много лет назад пути Барона и хозяина квартиры Марцевича пересекались не лучшим образом. Ленинград.
Май 1941 года. Юре 13 лет. Семья Алексеевых принимает у себя крестного хозяйки дома Елены — Степана Казимировича Гиля, и инженера Кудрявцева. На самом деле, Владимир Кудрявцев — сотрудник НКВД, и должен добыть у Гиля его дневники, которые тот вел, будучи личным шофером Ленина. Попав к Алексеевым, Кудрявцев влюбляется в Елену.