Власов объявляет Поводырю о решении расформировать его отдел. Шуберт вспоминает, где он слышал голос Южанова. Оперативники собираются задержать Хлебникова, но его убивают. Поводырь недоволен, что Лиза и Сергей упустили ниточку, которая могла бы привести их к Южанову. Поводырь понимает, что террориста убил кто-то из своих.