В селе Загоряны появляется девушка Елена. Она заходит в дом столетнего деда — Якова Меха. Девушке становится плохо, оказывается, у нее ломка. Дед решает приютить наркоманку. За свою столетнюю жизнь волынский селянин пережил любовь, войну, потери — он не судит людей. Девушка заставляет Якова вспомнить свою далекую молодость. С детства он был влюблен в Ульяну, однако родители выдали ее замуж за парня из богатой семьи. Но их любовь не прошла бесследно. Не в силах вернуть любимую, Яков уезжает из села и вступает в Войско Польское.
Оля угрожает выгнать наркоманку, которая поселилась у деда Якова. Девушка нашла в доме альбом старых фотографий и увидела на карточке красивую панянку. И заставила деда вспомнить события 1935 года, когда он познакомился с польской шляхтянкой Зосей. Из-за своего увлечения Яков снова попал в неприятности. Но эта женщина решила стать его судьбой.
Правнук Якова Валик собрался добровольцем на войну. Дед подарил ему оберег, с которым сам когда-то прошел Вторую мировую. Медальон Якову передал бывший муж Зоси в немецком плену. Тимофей, брата которого забили поляки в тюрьме, пошел в националистическое подполье, бороться с поляками. Из плена Мех вернулся домой, а в Загорянах уже была новая, советская власть. Люди начали исчезать. Тимоша арестовали за листовки, которые он хранил дома, и приговорили к расстрелу.
За Еленой приехал Ростислав, ее «хозяин». Девушка должна ему деньги. Дед пообещал отдать долг вместо Лены. В далеком 1945 году после побега из немецкого концлагеря Яков вернулся домой. В Загорянах снова советская власть. Мех записался в колхоз. Тимофей скрывается в лесу, а Ульяна служит у повстанцев связной. Однажды она заболела и попросила Якова отнести послание вместо нее. «Бандеровцы» якобы совершили страшное убийство в селе. Их разыскивает НКВД.