Беспризорники Орсон и Оливия — знатные крысоловы. Неоценимую помощь в этом им оказывает верный пес Фальстаф. За каждую пойманную крысу дети получают по шиллингу. А это значит, что они не останутся голодными. Как-то раз Оливию похищает неизвестный. Орсон узнает, что его подруга попала в приют, которым управляет жестокая мисс Манн. В приюте Оливия знакомится с девочкой по имени Генриетта. По словам новой подруги директриса намеревается убить Генриетту, чтобы присвоить наследство, оставшееся девочке от матери.
Орсон и Оливия знакомятся с мальчиком по имени Эн-бо. Он выступает в цирке Гордона с акробатическим номером. Хозяева Эн-бо — мистер и миссис Ко — оказываются мошенниками, занимающимися кражей драгоценностей. Случайно детям становится известно, что эти жулики собираются украсть с выставки величайший алмаз в мире. Их надо остановить.
За несколько дней до празднования дня рождения королевы Англии из Тауэра похищают королевские сокровища. В преступлении, и не без оснований, подозревают знаменитого вора по кличке Ящер. Инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда бросает все силы на поимку преступника. По невероятной случайности Ящер прячет похищенное добро на лодке Орсона и Оливии, которая служит им домом...
По приказу королевы на Северный полюс отправляется научная экспедиция. Доставит ее туда специально оборудованный воздушный шар. Орсон и Оливия знакомятся с одним из участников этой экспедиции и тайком пробираются на шар, чтобы тоже побывать на Северном полюсе. И вот дан старт. Но испортившаяся погода, вносит свои коррективы...
Однажды к Орсону и Оливии попадает маленький черный пони. Они называют его Черныш. Но на следующий день Черныш убегает. Орсон и Оливия узнают, что его отправляют работать на шахту в Уэльсе. Детям рассказывают о страшной участи лошадей, которые работают под землей и они отправляются в Уэльс, чтобы спасти маленького Черныша.
Однажды Орсон знакомится с богатой леди, которая оказывается герцогиней Сазерлендской. Простодушный мальчуган заставляет биться сильнее сердце герцогини, разыскивающей своего сына, пропавшего 10 лет назад. Может быть Орсон ее сын?
Орсон и Оливия становятся свидетелями того, как молодая женщина бросается в Темзу. Общими усилиями дети спасают бедняжку. Она рассказывает им, что хочет расстаться с жизнью из-за несчастной любви. Ребята обещают Розамунд, а ее зовут именно так, помочь ей.
В доки, где стоит лодка Орсона и Оливии, пришвартовывается корабль из Индии. Вскоре после этого становится известно о трех загадочных убийствах. Сыщики из Скотленд-Ярда проверяют всю округу, но безрезультатно. Орсон и Оливия сильно рискуют, оставаясь на своей утлой лодочке, когда рядом рыскает таинственный убийца...
Орсон и Оливия знакомятся с девочкой из Индии по имени Менака. Ее брата Рама несправедливо сажают в тюрьму для малолетних преступников. Орсон, Оливия и их друзья разрабатывают рискованный план по спасению Рама.
Из разговора двух владельцев кондитерского магазина Орсону и Оливии становится известно о покушении на жизнь королевы Виктории. Отважные дети собираются помешать заговорщикам осуществить их коварный замысел.