1960 год. В Информационно-Аналитический отдел МИДа, созданный Рутой Карловной Блумане, назначают нового начальника. Григорий Бирюков ранее работал в Международном отделе ЦК КПСС и его приход ставит перед молодыми сотрудниками Андреем Муратовым, Аркадием Голубом и Леонидом Корнеевым вопрос — не изменится ли политика отдела. Сформированный на волне хрущевской Оттепели отдел ставил себе задачи найти новые, оригинальные подходы к вопросам взаимоотношений СССР с внешним миром. Друзья решают выяснить, кто такой их новый начальник. Бирюкову же кажется, что «золотая молодежь» ИАГа «валяет дурака».
Перед первомайской демонстрацией Голуб знакомится с Клавой. Но отдел срочно вызвали в праздник на работу и Аркадий не может быть в назначенное время на месте свидания. Назревает конфликт и с Рутой Карловной. Смогут ли они работать вместе? Партийный функционер и американка, покинувшая свою родину ради идей коммунизма. Поможет ли дело сбитого американского летчика-шпиона Пауэрса заставить МИД считаться с ИАГ, как заявляет Бирюков? В Москву срочно вызван муж Руты, герой войны Алексей Быков, один из руководителей операции по перехвату Пауэрса…
Бирюков пытается найти поддержку у своего покровителя, начальника Международного отдела ЦК КПСС Варейникова. Но тот считает игру своего протеже слишком опасной и советует ему «сидеть тихо», так как место в ИАГе — это единственное куда удалось пристроить проштрафившегося Бирюкова. Вечером Хрущев должен произнести свою речь и у Бирюкова остается совсем немного времени. Рута пишет докладную на Бирюкова, но просит Черных не давать пока ей хода. ИАГ готовится к приему, посвященному налаживанию отношений с Кубой. Начальник Первого отдела Николай Черных просит Леонида Корнеева помочь идентифицировать своего друга по детскому дому, а теперь — «правую руку» Кастро, который будет на этом приеме. Голуб отчаялся найти Клавдию, но друзья помогают ему увидеть значок спортивного общества на фотографии девушки. Бирюков прибегает к крайней мере — через Андрея Муратова он назначает встречу с сыном Хрущева...
У кинотеатра, где готовится премьера фильма «Нормандия-Неман», Муратов тайно встречается с французским продюсером. На летучке ИАГа Бирюков вновь повышает ставки — отдел, который только что поменял ход истории, не должен заниматься обычной текучкой. Бирюков требует, чтобы иаговцы учились находить среди вороха дел по-настоящему важные. Совсем скоро — четырехсторонняя встреча в верхах в Париже. И Советам важно заполучить себе надежного союзника, показать американцам, что у них и в Европе есть верные друзья. Лучше всего на эту роль подходят французы. Бирюков предлагает ИАГу сосредоточиться на премьере совместного русско-французского фильма «Нормандия-Неман», премьера которого запланирована как раз на 9 мая. Иаговцы придумывают почти фантастический план...
Бирюков и Рута в Париже в составе советской делегации. Все ждут результатов переговоров. Бирюков встречает немецкую журналистку Габи Гетц, с которой у него много лет назад был роман. Габи передает тайком передает ему записку. Муратов в ИАГе заканчивает последние дела перед отлетом в Париж. Он волнуется, это город его детства. Переговоры сорваны — Хрущев в знак протеста покинул заседание. Бирюков и Рута должны вернуться в Москву. Секретарша Надежда сообщает Муратову, что его поездка не состоится. Черных предлагает Бирюкову и Руте прогуляться по Парижу, но они вежливо отказываются. Муратов и Голуб в кафе-автомате. Муратов рассказывает своему другу свою тайну. Он так рвался в Париж не только из-за работы. Его сестра, которую он много лет считал погибшей, на самом деле жива. Они должны были встретиться во время его поездки. Голуб рад за приятеля, но наличие родственников за рубежом большая проблема для советского дипломата...
Американцы спасли советских моряков, которые провели в океане 49 дней без еды. Бирюков получает задание — ИАГу надо придумать как утихомирить западную прессу. Шуйко предполагает, что это будет представлено, как большая победа американцев. Предлагает объявить, что моряки браконьеры или перебежчики. Рута против такой формулировки. Ее поддерживает бывший моряк Корнеев. Судно, на котором моряки пересекли океан, не приспособлено для таких путешествий. Бежать на нем — это чистое самоубийство. Быков устраивает Руте ужин и снова предлагает завести детей. Муратов и Корнеев едут в деревню, чтобы привезти маму одного из моряков на телефонный разговор с сыном. Рута позвала журналистов и это должно демонстрировать, что СССР ждет моряков. Но выясняется, что с моряками уже работают органы...
Голуб принят в КПСС. Друзья празднуют, но выясняется, что Аркадий позвал Клаву в ресторан «Журавли», а денег на ужин не хватает. Корнеев предлагает выиграть деньги на ипподроме. У Галины море идей, как вместе с Бирюковым и Аней провести воскресенье. Но Бирюков сообщает, что они идут на кладбище, сегодня годовщина смерти его жены Майи. Галина слегка обижена, Бирюков мог бы предупредить ее заранее. Тогда она решает, что поедет в Юрмалу с Симой. Рута договорилась с корреспондентом «Известий», что он сделает интервью с Быковым. Она видит, что с мужем что-то происходит. Быков волнуется, и довольно односложно отвечает на вопросы. Разговор не клеится. На ипподроме Муратов знакомит своих товарищей с фарцовщиком Ильей. Тот подсказывает им «верную» лошадь.
Рута ждет в больнице, когда закончится операция Быкова. Следователям она говорит, что это был несчастный случай — ее муж чистил оружие. А у ИАГа новое задание — заместитель Королева просит содействия. Скоро состоится полет спутника с двумя собаками. Рута предлагает последовать линии западной прессы и правильно подать эмоции. Полет собак надо правильно преподнести прессе, и даже в случае неудачи не замалчивать ее. Голуб не участвует в обсуждении, он занят с Аней, дочкой Бирюкова, которую тот вынужден взять с собой на работу. Иаговцы смотрят фильм про полет Лайки, Голуб не заметил, как Анечка пробралась в кабинет и тоже смотрит фильм. Корнеев и Муратов отправляются знакомиться с собаками-космонавтами...
Варейников просит Бирюкова повлиять на его бывшую любовницу, немецкую журналистку Габи Гетц. По сведениям органов, она приезжает в Москву, чтобы вывести за рубеж новый роман писателя Коновалова о сталинском переселении народов. Габи дает Бирюкову прочитать рукопись, говорит, что после этого он переменит свое мнение. Бирюков предупреждает свою подругу, что ее ждут неприятности. Галина празднует свой день рождения. В числе приглашенных и поэт Покровский. Его привела Сима, как своего кавалера. Галина объявляет, что она выходит замуж за Бирюкова. Все поздравляют и Покровский, ревнуя, читает стихотворение, где описывается его роман с Галиной в Юрмале. Галина рада, что Бирюков не понял в чем дело, но Сима устраивает скандал. На кухне у Галины Бирюков знакомится с писателем Коноваловым...
Голуб проявляет инициативу на встрече советского руководства с китайскими товарищами и теперь ему поручено придумать концепцию нового подарочного издания «Книги о вкусной и здоровой пище» для визита Хрущева в Америку. Бирюков навещает дочку у дедушки и бабушки. Хочет рассказать о переменах в его жизни, но в последний момент не решается. К Галине приходит Покровский с просьбой срочно уничтожить рукопись его стихов. Их встречу видит Неля и делает вывод, что они любовники. Быков хочет как можно скорее подняться на ноги. Голуб придумал как сделать новую версию кулинарной книги. Он находит простую советскую семью и организует фотосессию...
Голуб один в ИАГе. Все остальные уехали на встречу американскими молодыми дипломатами за город. Бирюков отводит Анечку в детский сад. Знакомится с ее воспитательницей Леной. Рута тоже собирается за город, дает последние указания Быкову. На дипломатической даче Иаговцы организуют шашлыки для своих американских коллег. Марика, американка венгерского происхождения, выясняет, что Бирюков работал на ее родине. За Марикой ухаживает Корнеев. Муратов видит это и пытается остановить друга. Голубу в МИД звонит Илья. Напомнив, что помог вернуть партбилет, просит Голуба помочь ученому, которого не выпускают из страны. Рута и Бирюков все больше сближаются. Рута рассказывает о сыне, оставшемся в Америке...
Ученый, которому Голуб помог выехать за рубеж, просит политического убежища. Варейников организует заговор. Он и другие члены ЦК КППС собираются свергнуть Хрущева. Ему требуется помощь Бирюкова, и он зовет его на охоту. Галина переживает из-за разрыва с Бирюковым. Выясняется, что Корнеев был завербован на Кубе. Он встречается с Кейси и тот рассказывает, как будет происходить их сотрудничество. В «Журавлях» арестовывают Илью. Все удивлены, что Рута вышла на работу. Она собирается уходить из ИАга. Голуб приводит домой Клаву, чтобы познакомить ее с родителями. Голуба арестовывают вслед за Ильей.
Варейников дает задание Бирюкову. Тот должен срочно вылететь в Берлин. Бирюков просит Варейникова утихомирить Черных. Варейников обещает помочь. Муратов уходит от Нели. Перебирается в общежитие к Корнееву. Клава сообщает тренеру, что выходит замуж. Бирюков понимает, что ему не с кем оставить Анечку и просит Лену, воспитательницу детского сада переночевать с дочкой в его отсутствие. Голуб возвращается домой. Мама счастлива. Аркадий удивлен, что нет Клавы. Мама дает ему письмо от девушки. Черных вместе с сыном едет по загородной трассе. Грузовик врезается в него. В Берлине объявлено чрезвычайное положение, ночью на блокпосту происходит перестрелка. Габи Гетц решает сделать репортаж с места событий… Бирюков возвращается в Москву из Берлина. Докладывает Варейникову, что поручение выполнено. Корнеев написал признание и собирается отдать его Черныху. Но выясняет, что Черных попал в аварию.
Рута подозревает Бирюкова в предательстве, но он объясняет ей свой план. Голуб решил вернуть Клаву. Вместе с Муратовым он отправляется за ней. Рута и Бирюков с помощью Бориса, друга покойного Быкова, предупреждают Хрущева, о готовящемся перевороте. Бирюков просит Галину прочитать в эфире программы новостей информацию о том, что Хрущев приземлился в Берлине. Таким образом заговорщики уверены, что ничто не помешает им осуществить свой план. Корнеев встречается с американским агентом Кейси...