Семенов и Белова навещают Фому. Михайлов предлагает Калининой поужинать вместе, но их встреча вновь заканчивается конфликтом. Тем временем Фому обнаруживают члены банды, посланные бизнесменом Вадимом для розыска его сбежавшей супруги Анны. Нападение происходит прямо во время празднования дня рождения Беловой. В результате столкновения все нападавшие, за исключением Балагана, погибают.
В ходе дерзкого ограбления нотариальной конторы погиб генерал-майор Потапов. Кондратьев, недавно назначенный на должность начальника главка, ставит задачу немедленно найти виновных. Грушин, временно исполняющий обязанности главы убойного отдела с Невского проспекта, обращается за содействием к Семенову. Арсеньев — ныне депутат Государственной Думы — подвергает резкой критике начальника главка Кондратьева, обвиняя его в бездействии, что приводит к открытому конфликту между ними.
Фома обращается к своему компаньону Славе Хоронко с просьбой установить личность заказчика и исполнителя покушения на него. Семенов категорически против возвращения Татьяны на службу. Максимов предлагает Беловой заняться слежкой за ее супругом. Перед тем, как занять должности в главке, Семенов и Михайлов обязаны пройти проверку на полиграфе. Михайлов опасается провала, поскольку ему есть что скрывать от следствия. В гольф-клубе Арсеньев инициирует встречу с Фомой и предлагает ему сотрудничество.
После освобождения из мест лишения свободы в Санкт-Петербург возвращается Костя Наумов, известный по прозвищу Злой. Его разыскивают подручные авторитета Геры, жаждущие мести, и сотрудники отдела Михайлова. Хозяин клуба Танк предлагает Михайлову взаимовыгодное сотрудничество: Михайлов оказывает помощь в розыске угнанного автомобиля в обмен на сведения о возможном местонахождении Злого. Параллельно развивается сюжетная линия о Тане, которая стремится вернуть утраченную спортивную форму в секции женского бокса.
Адвокат Завьялова обращается к Михайлову с просьбой уладить ситуацию с ее клиентом Саляевым, известным в определенных кругах как Хлыщ, и показывает видеозапись, на которой Грушин применяет физическую силу во время допроса. Стремясь избежать огласки, Михайлов дает указание Грушину освободить Саляева. В Санкт-Петербург прибывает партия дефектных самокатов, представляющих угрозу для жизни, Тучков и Семенов выходят на след торговцев. Фома пытается наладить спокойную жизнь, но его постоянно втягивают в криминальные истории.
Напряженность в отношениях между Арсеньевым и Кондратьевым достигает пика, привлекая внимание местных СМИ. В интернете появляется запись телефонного разговора, где Кондратьев высказывает угрозы в адрес Арсеньева об его аресте. Семенов и Фома, каждый своими методами, пытаются вычислить организатора трэш-стримов. Белова упорно продолжает тренироваться, несмотря на протесты Семенова. Тучков формирует команду для поиска Архитектора, включая в ее состав Семенова.
Семенов едет в Красноярский край, где может находиться человек, причастный к гибели двух путешественников-экстремалов. Возникает предположение, что им предложили работу, но они отказались. Опыт не обманывает Семенова: в Минусинске совершается дерзкое ограбление автомобиля, который перевозил золото, добытое на местных приисках. Тем временем туда же прибывает и Фома, получивший интересное предложение о сотрудничестве.
Тучков поручает Семенову разобраться в методах вербовки агентов Архитектором и принципах его отбора кандидатов. Таня, посещая секцию бокса, терпит поражения в каждом спарринге. Липа предоставляет Архитектору информацию о Беловой как о потенциальном агенте. Группа Михайлова ведет поиски исчезнувшей Новиковой, которая является родственницей чиновника районной администрации.
В отделе полиции идет охота на серийного убийцу Маратова. К Грушину обращается за содействием его друг Николай, у которого из-за проверки ОБЭП возникли проблемы в строительном бизнесе. Грушин дает обещание помочь. В Санкт-Петербург возвращается Аня, с которой Фома давно знаком. Она опасается, что ее бывший супруг Вадим не оставит ее побег безнаказанным и убьет ее и ребенка. Фома заказывает убийство Вадима. Тот связывается с Семеновым и выдвигает требование, чтобы Фома прекратил на него охоту.
Михайлов с оперативниками ведет охоту на жестокую банду, специализирующуюся на разбойных нападениях и убийствах. Все погибшие планировали приобрести загородную недвижимость. Опера, анализируя ситуацию, принимают решение задержать Бориса Капкова, известного в криминальных кругах как Капкан. Капков оказывает сопротивление, открывает огонь по сотрудникам полиции и захватывает в заложники свою супругу. Фома встречается с Вадимом и получает неожиданную информацию.