Рим, 1946 год. Известный дирижер Валерио Де Лука уходит из жизни, оставив горячо любимую дочь Аврору во власти злой мачехи. Аврора знакомится с соседскими мальчиками из богатой семьи, Фреди и и Себастьяном. Себастьян делает все возможное, чтобы завоевать сердце Авроры. Ирен, нелюбимая мачеха, закладывает активы семьи и превращает виллу покойного мужа в гостиницу. Аврора вынуждена отказаться от школьного обучения и игры на фортепиано. Вместо этого она должна работать горничной в отеле. Собственные дочери Ирэн, Люсия и Терезина, не упускают возможность помучить бедную девушку...
Аврора приходит на маскарад и оставляет Себастьяна и его гостей в ошеломлении от ее захватывающего вида. Себастьян не может оторвать глаз от прекрасной девушки, которая просит его танцевать с ней, а потом исчезает в саду, в надежде заманить его подальше от других гостей. Часы бьют полночь, и Себастьян пытается поцеловать ее. Неожиданно Аврора убегает, теряя туфельку...