Актерскую репутацию и контакт Фаины спасает ее партнер по сцене Гриша, от которого девушка уже успела потерять голову. Фанни едет в занятый большевиками Таганрог, чтобы проститься с родными, покидающими Россию навсегда. Спустя время Фаина, теперь уже не Фельдман, а Раневская, гастролирует по провинциям с семьей знаменитой актрисы Павлы Вульф, ставшей для нее профессиональной наставницей и подругой…