Действие разворачивается в 1999 году. Россия пытается оправиться после кризиса, в одной из прибалтийских стран готовятся выборы. Политолог Вадим Борисович Марков оказывается вовлечен в опасную ситуацию. Его старший сын Кирилл попадает за решетку, отец спешит на помощь. Телеведущий еще не знает, что второй сын собирается поехать в Косово.
Вадим прилетает в Ригу, где встречается с адвокатом Граубе, который обещает сделать все, чтобы помочь Кириллу. Адвокат сообщает, что у него есть свидетель преступления Зебриньша, но в интересах следствия он пока вынужден скрывать его имя. Из Риги Марков вылетает в Софию, чтобы встреться со своим вторым сыном фоторепортером Сергеем, который через Болгарию нелегально отправился в Косово.
В Болгарии Вадим пишет разоблачительную статью о действиях неофашистов в Латвии. Он рассказывает о преступлениях Зебриньша и его бандитов, убивших сына кандидата в президенты Трепша и подставивших его сына Кирилла. Вадим передает статью в Россию, а сам отправляется в Белград, где надеется встретить своего сына Сергея.
Статья Маркова о провокационных действиях неофашистов в Прибалтике наделала много шуму в Латвии. Зебриньш убивает кандидата в президенты Требша и исчезает. Вернувшийся в Москву Вадим, разыскивая по госпиталям своего сына Сергея, сам попадает в автокатастрофу, подстроенную бандитами Зебриньша.