Мари Эжен просит Нэллу познакомить ее с Вертикаловым. Катя, Нэлла и Мари устраивают вечеринку в квартире Аврелова. Утором туда является Марк и всех выгоняет. Ралисса решается уйти от Кочевого. Ваксон счастлив. Они селятся вместе. В мастерской Известнова встречают Новый год. На праздновании Нового года Вертикалов встречается с Мари Эжен. Кочевой просит Килькичева о помощи. Ваксона по ложному доносу обвиняют в убийстве и сажают. К Ралиссе приходит Круглов и говорит, что ей надо вернуться к мужу, чтобы Ваксона отпустили на свободу.