Степан рассказывает Джульетте, что он сам прислал Татьяне извещение о своей «гибели», чтобы начать новую жизнь, и увозит жену и дочь в Смоленск, где он поселился. Степан работает механиком на местном аэродроме. Джульетта пытается найти работу, но безуспешно — везде боятся брать иностранку. Наконец ей удается устроиться уборщицей в школе. Паоло продолжает розыски Джульетты. Степан неожиданно сталкивается с одним из односельчан...