В надежде вытащить любимую с того света Джесси обращается за помощью к бабушке, в ходе визита к которой Кастеру придется столкнуться с людьми из прошлого и заключить сомнительную сделку с родственницей. Тем временем Кэссиди идет на всё для помощи другу, а попавшая в чистилище Тюльпан переживает моменты из своего детства, не подозревая, что перед неизбежным возвращением к жизни ее ждет неожиданная встреча со всемогущим… кем бы он ни был.
Однажды юный Джесси узнает, что именно мадам Ланжэл делает со своими должниками. В настоящем Кастер пытается придумать, как отвязаться от бабушки, в то время как у Тюльпан появляется шанс отомстить своей обидчице и стоящему за ней начальству. Однако девушка не учитывает, что ее рвение перечеркнет планы Джесси по возвращению необходимой для его освобождения субстанции. Досадный инцидент вынуждает мужчину вновь вернуться к нелюбимому делу, а его возлюбленную – задуматься о возможности исправить свой проступок.
Обнаружив, что ее провал был всего лишь замыслом всевышнего, Тюльпан клянется отомстить ему при следующей встрече. Решив взять дело в свои руки, женщина ищет способ снять проклятье Джесси, однако единственный, по ее мнению, вариант – обратиться за помощью к конкурентке мадам Ланжэл –оказывается не лучшей идеей. Между тем Кастер безуспешно пытается восстановить репутацию бабули, в то время как беспечное поведение Кэссиди заставляет мужчину вернуться к темному прошлому.
Кэссиди отлично показывает себя в бою, и Джесси предлагает Джоди начать зарабатывать на неуязвимости вампира, одновременно делая все, чтобы спасти друга от незавидной участи. Тем временем Тюльпан, похитив Сабину, узнает от нее историю ее отношений с Кастером и о совершенном тем когда-то злодеянии. Последний, между тем, пытается оттолкнуть от себя любимую, которая наконец-то выясняет способ снять с него кандалы рабства. А где-то в аду в это время Святой покровитель убийц получает от Сатаны задание, выполнив которое, он сможет вернуться к своей миссии на Земле.
Обнаружив пропажу кровососа, Джоди с Тиси применяют к Кастеру уже знакомое тому наказание, тем самым невольно заставляя его сделать выбор между выдуманным и настоящим мирами. Тем временем Тюльпан решает самостоятельно разрушить проклятие, не подозревая, что бабуля предприняла меры на случай покушения на свою жизнь. Стару же приходится демонстрировать Всеотцу сомнительные умения мессии, в то время как желание Кэссиди найти родственную душу оборачивается новым проблемами.
Чтобы спасти Тюльпан, Джесси предлагает Ти Си и Джоди организовать совместное ограбление банковской ячейки, принадлежащей Сабине. Однако, придя в себя, бабуля решает установить собственные правила, которые приходятся не по душе ее внуку. Тем временем Эккариус демонстрирует Кэссиди истинные силы вампира, предлагая научить мужчину всем трюкам в обмен на дружбу, что ставит последнего перед непростым выбором. Жопорожий же становится пленником странного типа, а Старра навещает сам Всеотец, желающий лично поговорить с ним о Кастере.
Надежды Гитлера устроить на Земле новую революцию рушатся, когда его находит старый знакомый, намеренный вернуть мужчину в Ад. Между тем Старр договаривается с бабулей временно одолжить у нее Кастера в обмен на запас душ из японского хранилища, ограбить которое поручает Тюльпан с Фезерстоун. Однако некоторые нюансы плана управляющего «Граалем» Джесси суждено узнать уже на месте, в то время как Эккариус завоевывает расположение Кэссиди, продолжая тайно творить свои темные дела.
Замысел Старра проваливается, и Джесси становится главным подопытным в эксперименте Всеотца по созданию нового, угодного тому, мессии. Тем временем, переживая, что ее обведут вокруг пальца, бабуля вызывает старого знакомого и заключает с ним новую сделку. Тюльпан же находит способ отомстить Фезерстоун, однако обстоятельства вновь складываются не в ее пользу, в то время как Кэссиди раскрывает секрет Эккариуса, тем самым спасая жизнь недавно обращенному неприятелю.
Обведя Всеотца вокруг пальца, Кастер выполняет миссию по устранению последнего и получает обратно часть своей души. Тем временем благие намерения Тюльпан выходят ей боком, делая женщину пленницей ангела смерти. Надеясь выбраться из следующего в ад автобуса, О’Хейр пытается применить все свои умения для освобождения, не подозревая, что ждет ее впереди. Кэссиди же, раскрыв источник способностей Эккариуса, предпринимает попытку спасти оставшихся в живых членов его паствы, в ходе чего сам становится жертвой древнего кровопийцы.
Вернув себе дар, Джесси отправляется в поместье бабули поставить точку в их затянувшихся «отношениях» и заодно разобраться с ее верными помощниками. Тем временем битва пособников фюрера с представителями ада приводит к неожиданным для всех последствиям, заставляя Тюльпан отправиться навестить старого друга, а Гитлеру помогая получить неожиданную должность в преисподней. Кэссиди же, не без помощи миссис Розен, восстанавливает справедливость в сообществе Эккариуса, не подозревая, что в ближайшем будущем его ждут новые злоключения.