Учебный год подошел к концу, и Гена Верещагин решает найти себе «подработку» на лето. Гена приезжает на собеседование в компанию «РИНАЛТ-СЕРВИС». Секретарша предлагает ему подождать руководителя. В сквере у офиса компании Гена оказывается в эпицентре бандитских разборок. Из-под обстрела его уводит один из бандитов. Он постоянно называет Гену Клоуном и передает ему барсетку с деньгами, пистолетом и фотографиями. Два дня подряд Гену преследуют вооруженные люди, угрожая ему и его подруге Леле. Гена догадывается, что бандиты вышли на него через секретаршу из «РИНАЛТ-СЕРВИСА». Теперь секретарша убита, а у бандитов есть его анкета с адресом и фотографией. Гена проводит свое собственное расследование…
Гена вместе с группой Динозаврыча принимает активное участие в расследовании. Найден убитым человек, похожий на Клоуна. Гена уверен, что именно его видел в сквере. Но кто убил киллера? Решено опросить еще одного свидетеля перестрелки — продавщицу книг. Но выясняется, что продавщица убита. Гена уверен — она все равно ничего не могла видеть. Следственный эксперимент показывает, что Гена прав. Надо продолжать искать бомжа-свидетеля. Но это не так просто. Гену уговаривают под видом бомжа внедриться в их среду. Верещагин безуспешно пытается наладить контакт с бездомными и вдруг вспоминает, что бомж тоже не мог рассмотреть Клоуна. Выходит, бандиты не могли выйти на след Клоуна. Динозаврыч считает, что убит не Клоун, а случайный свидетель. Клоун имитировал свою смерть. Может, бомж — это и есть Клоун?..
Гена и Леля знакомятся в самолете с девушкой по имени Маша. После приземления они решают помочь Маше и подхватывают Машин рюкзачок. Когда Гена и Леля выходят из здания аэропорта, они видят небольшую толпу — зеваки собрались у тела убитой Маши. У них на руках остается Машин рюкзачок. Когда машина подъезжает к пансионату, выскочивший на улицу коридорный забирает их вещи, и они входят в пансионат. Леле очень жалко Машу, она считает, что в этом рюкзачке — разгадка ее убийства…
В РОВД прибыл местный начальник и велел отпустить Гену. Вернувшись в пансионат, Гена и Леля сталкиваются с подозрительной горничной. Гена решает пойти в сауну. Неожиданно в парную вваливаются двое крепких мужиков, завернутых в полотенца. Они угрожают, что сварят его, если он не отдаст то, что должен. Очнувшись от струи холодной воды, Гена видит перед собой ту самую горничную…
Гена и Леля летят в Москву. В аэропорту тесно от встречающих Гену. Среди них опергруппа с Динозаврычем, люди «Киргиза» и капитан Маков из группы генерала Егорова. Динозаврыч арестовывает Гену. Аркаша отвозит Лелю на новую «конспиративную» квартиру. Через час в полиции появляется Очень Знаменитый Адвокат, и Гену отпускают. Его привозят на конспиративную квартиру спецслужбы, где его уже дожидаются Леля и генерал Егоров. Гене предстоит получить заказ на убийство вместо Клоуна…
Гена, изображая киллера, приезжает на рекогносцировку места будущего убийства. Он старательно повторяет инструкции Егорова, делая все то, что обычно делает киллер в такой ситуации. Его сопровождает Аркаша, который вместе с ним должен просчитать пути отхода. С места инсценировки Гену должны были забрать Фима и Аркаша на фургоне, замаскированном под «скорую помощь».
Гена встречает у пивного павильона бывшего однокурсника Игоря Круглова. Гена выглядит не лучшим образом, и Круглов предлагает ему деньги и адрес доктора, лечащего алкоголизм. Дома Гену ждет Аркаша — их требует начальство. Банк RBS WorldPay был атакован хакерами, в 49 городах мира одновременно сняли 9 миллионов. Следы ведут в Москву…
«Опель» с указанным номером принадлежит Станиславу Ахтабину. Пока Фима и Аркаша идут по следу, Гена изображает мужа и решает задачки. С каждым разом они становятся все заковыристей. Гена справился, за что получил похвалу от «111». На следующее утро Егоров сообщает, что накануне произошло новое киберпреступление: кто-то подобрал ключи к паролям сервера национального банка Швеции, состоящих из сложнейших математических задач, и перевел пятнадцать миллионов на тысячи счетов-однодневок! Следы неизвестных опять ведут в Москву.
Генералу Егорову посреди ночи звонит его дядя, Роман Андреевич Полянский. Дядя Рома просит приехать к нему порыбачить. Егоров обещает приехать послезавтра, но ломает ногу, и рыбалка откладывается на неопределенный срок. Вскоре Егоров получает известие о смерти дяди. Вместе с Аркашей он едет на похороны. Егоров рассказывает Аркаше, что дядя Рома был кандидатом технических наук. В начале 90-х открыл собственное дело, стремительно разбогател, все деньги вложил в научный проект и прогорел. Единственное, что осталось у дяди Ромы, — огромный дом, в котором и собрались теперь родственники. Многих из них Егоров никогда не видел. Егоров и Аркаша опаздывают и приезжают уже на поминки. За столом они молча наблюдают, как родственники спорят между собой, кто был ближе дяде Роме и кто — претендент на его наследство…
Егоров подозревает, что дядю Рому убили. Ведь за три дня до смерти врачи признали его абсолютно здоровым. К тому же девочку-подростка, которая сообщила о смерти дяди, найти не удалось. Генерал поручает Аркаше найти таинственного Валентина Викторовича, который так упорно хочет купить дом. Родственники тем временем устанавливают дежурство у двери с кодовым замком и обыскивают дом. Они уверены, что дядя Рома где-то записал код…
Аркаша встречает своего фронтового друга Дениса Степанова, который теперь служит в полиции в одном из небольших городков. Денис приехал к одному из столичных начальников, чтобы лично доложить о создавшейся в городе криминальной ситуации. Город поделили между собой две банды, а полковник полиции по фамилии Жук их покрывает. Денис просит Аркашу помочь ему, но тот отказывается. Он не может сказать, что является агентом спецслужб, и говорит, что работает электриком. Через неделю Аркаша, после тяжелой операции и легкого ранения, собирается в отпуск в теплые края, но его планы нарушает звонок Марины…
Полковник Жук рассказывает жене о том, что в город приехал ревизор инкогнито, она советует ревизора купить. Жук не против, только надо вначале ревизора вычислить. Аркаша лежит под кроватью и слушает эти разговоры. В конце концов, снотворное действует, супруги засыпают. Аркаша берет из сейфа документы и исчезает. Аркаша с бомжем пробираются в строящийся для Жука дом. Там они находят мешки фальшивых денег и видят, как сюда же в наручниках привозят Дениса…
Вадику, телефонному мастеру, снится сон, в котором он защищает свою возлюбленную Фиму от хулиганов. Вадик просыпается и отправляется в спортзал. Фима рассказала сослуживице Кате, что у нее роман с мечтательным парнем по имени Вадик. Правда, он не догадывается, что она майор контрразведки, но все равно очень трогателен — дарит ей цветы и водит в кино на боевики. Фима сказала ему, что работает проводницей на поездах дальнего следования. В ресторане договариваются о крупной сделке оружейный барон Бутц и партнеры…
Бутц под контролем спецслужб выходит на связь с подельниками. В это время Вадик слушает суть разговора. Получается так, что какой-то мерзавец заманил доверчивую Фиму и воспользовался ей. Вадик выпивает сверх меры и падает со стремянки, вырвав с корнем бра. Сосед продолжает смотреть телевизор. Вадик и Фима опять встречаются. Он суров с ней и требует каких-то объяснений. Фима обещает скоро все рассказать и устроить Вадику незабываемый день рождения. Они расстаются. Фима с Аркашей едут на конспиративную квартиру. Фиме неспокойно на душе, она возвращается обратно…
Группе Егорова поручают установить информатора журналистки Светланы Козловой. Она утверждает, что криминальные структуры бывших соцстран покупают чиновников и работников спецслужб, вплоть до кадровых разведчиков СВР. Спецслужбы официально вызывают Козлову. Гена приходит к Козловой починить компьютер и списывает всю информацию с жесткого диска…
Гена пытается дозваться Егорова и Аркашу, но они не отвечают — спят. Светка собирается на панихиду редактора и зовет с собой Гену. Пока Света дает интервью, Гена замечает среди прочих венок от Светы. Наклонившись, он видит, что там бомба с часовым механизмом. Он хватает венок и бросается по коридору…