Гоша приезжает в тюрьму навестить отца и получает от него задание. Цыпа все больше доверяет отморозку Вадику, он просит оказать ему услугу, не подозревая, чем это может обернуться. Тим окончательно подсаживается на таблетки и просит сестру познакомить его с наркодилером.
Гоша пытается найти укромное место для найденного миллиона и не придумывает ничего лучше, чем спрятать сумку с деньгами в квартире у Валеры. Гуфи продолжает общаться с Леной от имени музыкального продюсера Игоря, девушка не замечает, как влюбляется в него. После очередных таблеток, наутро Тиму становится плохо, и единственное, что может предложить Жанна, чтобы взбодрить Тима, — новая доза...
Жуку предстоит бой за первенство Москвы, но после схватки с южанами его мучают головные боли. Жук понимает, что этот бой может стать последним в его жизни. Вадик дает ребятам новое задание — угнать и, где-нибудь на пустыре, разбить новую «бэху». Но выполнить миссию будет не так-то просто. После того, как Цыпа попросил Вадика поговорить с отцом, тот исчез, и Цыпа начинает догадываться, что с ним случилась беда...
Тим с Цыпой собираются поставить точку в деле с машиной, но после звонка Лены Тим решает все переиграть. Жук, их товарищ, делится с Цыпой своими опасениями по поводу боя. Найдет ли Цыпа отца, от которого хотел избавиться?
Гоша, Валера и его подруга Лелик собираются пойти на шашлыки. Гоша зовет с собой Лизу и просит ее сыграть роль его девушки... Цыпа узнает, что случилось с его отцом. Вадик говорит, что знает, чьих рук это дело. Тим приходит к Жанне домой и застает ее в постели с человеком, которого он меньше всего ожидал там увидеть.
Жук попадает в больницу. Он понимает — последствия травмы могут быть самыми плачевными. Лена делится с Гуфи переживаниями: она очень хочет понравиться Игорю, но не знает, как это сделать. Гуфи дает ей советы. Валера узнает, где живет Зима — человек, по вине которого Гошин отец сидит в тюрьме. Гоша приезжает по этому адресу.
Вадик караулит Жанну в подъезде, ставит перед фактом — теперь она работает на него. Лена настолько отдалась мечтам о придуманном Игоре, что перестала замечать людей вокруг. Гуфи пишет от его имени сообщение, которое точно вернет Лену на землю. К Валере приходит Зима — боевой товарищ Гошиного отца. Происходит непоправимое, Гоша чудом спасается. Теперь он уже не знает, кому верить...
Лена узнает о том, что Гуфи ее обманывал. Они ссорятся. Вечером Тим приходит к Гуфи, чтобы выпить в знак примирения. Вадик открывает перед Цыпой новые «перспективы» — ему предстоит сбыть мешок травы. Отец Гоши выходит из тюрьмы и встречается с сыном. Приезжает Зима, Гоша понимает, что они с отцом заодно...