Алевтина в бешенстве — Полина Ермолаевна обещала никуда не выходить из здания управления, но отпросившись в аптеку, бесследно исчезает. Приходит ответ из Владивостока: сына Зурова, которого назвали Дмитрием, усыновили и увезли в Нижний Новгород. Аля находит усыновителей — супруги Грибовы смеются, когда Аля говорит, что подозревает Дмитрия — ведь он всегда был «безвольным и никчемным существом». Цыганка исчезает из больницы, и вскоре сыщики получают ее фото...