Принцессу Фредерику отправляют в пугающую и неведомую Россию. Так решили ее родители: может быть, там их дочь найдет свое счастье. Ведь может случиться так, что именно их красавица-дочь понравится суровой и строгой императрице Елизавете. И тогда правительница выберет ее в невесты своему любимому племяннику, который является наследником российского престола...
Попытка врагов отравить Фредерику оказалась безуспешной. Уже даже назначена дата венчания. Кроме того, императрица Елизавета дает своей будущей невестке новое имя. Теперь ее зовут Екатерина, Фредерики больше нет... девушка очень влюблена в своего будущего супруга...
Елизавета хорошо понимает, что сама она уже родить не сможет. Поэтому императрица начинает давить на невестку, которая хранит своему мужу верность. Елизавета велела позвать к себе князя Салтыкова. Правительница приказала ему действовать без обиняков... Перед своей первой любовью Екатерина оказывается совершенно безоружной...
Петр уже было решил, что путь к престолу свободен, так как императрица умерла. Тем не менее, он ошибся: вскоре Елизавета пошла на поправку и вовсе выздоровела. Императрице становится известно о заговоре, она решает провести собственное расследование. Бестужев и Апраксин были отправлены в крепость. Совсем скоро Апраксина находят убитым...
Елизавета понимает: самой ей уже не родить. Она усиливает давление на Екатерину, которая сохраняет верность мужу. Елизавета призывает к себе князя Салтыкова и без обиняков приказывает действовать. Екатерина оказывается безоружной перед своей первой любовью.
Наконец-то Елизавета получает то, что хотела - наследника престола. Она забирает у Екатерины сына. Салтыкова Елизавета удаляет из дворца. А Петр замыкается в себе, не желая видеть жену...
Петр решает, что императрица умерла и престол свободен. Но он ошибается: Елизавета выздоровела. Ей сообщают о заговоре, и она начинает собственное расследование. Апраксин и Бестужев отправлены в крепость. Апраксин убит. Петр утверждает, что Екатерина предательница, но Елизавета не верит ему и оставляет Екатерину на свободе. Екатерина рожает дочку от Понятовского, которую Елизавета вновь отнимает у нее.
Петр, увидев новую фрейлину Екатерины Лизу Воронцову, влюбляется в нее. Они становятся любовниками. Елизавета узнает о связи Петра и Лизы и решает: если Лиза забеременеет, то она разведет Петра и Екатерину и отправит Екатерину в монастырь. Над Екатериной вновь нависает угроза...