Мата Хари делает графа Кастелло своим любовником и покровителем. Известный русский театральный деятель Сергей Дягилев, рассчитывая на деньги Кастелло, предлагает танцовщице выгодный контракт. Кастелло приводит на встречу с Дягилевым бывшего начальника Маклеода, полковника Кройдорфа, который может помочь Маргарет вернуть дочь. Мата Хари срывает сделку и немедленно уезжает с Кройдорфом в Амстердам. Однако ее бывший муж вместе с Нон успевает сбежать.