1805 год. Россия вступает в войну с Францией. Вся русская аристократия находится в замешательстве. Граф Пьер Безухов восхищается политикой Наполеона. Близкий друг Пьера князь Андрей Болконский готов воевать с Бонапартом. Юная графиня Наташа Ростова начинает приобретать первый жизненный опыт...
Русская армия добивается некоторого превосходства над врагом. Но мудрый командир князя Андрея, генерал Кутузов, полагает, что Наполеон готовит западню. Тем временем семья Ростовых ждет новостей от Николая. Пьер женится на красавице Элен. Отец Элен, князь Василий Курагин, выдав замуж дочь, собирается женить сына Анатоля...
Пьер вызывает Долохова на дуэль. Элен, пользуясь отсутствием мужа, снова выходит в свет. Наташа Ростова сомневается, сможет ли она когда-нибудь обрести истинную любовь. Николай надеется возвратиться в армию. Но после подписания Александром I и Наполеоном мирного договора, его будущее становится неопределенным.
Князь Андрей влюблен, но отец против его брака с Наташей и настаивает на том, чтобы свадьбу отсрочили на длительное время. Наташа с восторгом принимает предложение Болконского, но решение отложить бракосочетание становится для нее ударом. Когда же наступает время возвращаться в Москву, в сердце Наташи вспыхивает нежданная страсть, и ее любовь к Андрею оказывается под угрозой. Романтические отношения между Николаем и обедневшей Соней также складываются непросто...
Армия Наполеона приближается к Москве. Княжна Марья в ужасе от надвигающейся угрозы. Николай, до этого времени не участвовавший в боях, получает шанс добиться славы. Князь Андрей узнает о предательстве Наташи. Он не может ее простить. Когда Наташа заболевает, Пьер остается за ней ухаживать...
Армия Наполеона стремительно приближается к Москве. В городе царит хаос, и семья Ростовых спешит покинуть столицу. Во время поездки Наташа с удивлением узнает одного из попутчиков и понимает, что ей выпал шанс загладить свою вину. Графиня давит на Софью, которая должна пойти на жертву ради семьи. Пьер Безухов попадает в плен...