Молодая актриса Алла, любовница Звонарёва, выясняет, что невзрачный член съёмочной группы Кузьменко — знаменитый режиссёр. Она уговаривает его уехать за границу, где знают и помнят его первый и единственный фильм. После долгих сомнений Кузьменко соглашается. Звонарёв и Катерина всё больше сближаются.