Злобный крокодил Краггер настроен враждебно и готов уничтожить каждого, кто попадется на его пути. Решив отомстить за гибель своих родителей, он развязал кровопролитную войну. Тем временем Лавал, наследник правителя племени Львов, празднует совершеннолетие и получает от своего отца частичку могучей силы Чи, которая заключена в сферу. Именно в этот момент воины Краггера начинают атаковать замок львов, и сфера с Чи оказывается у крокодила
Круллер, сестра Краггера, пытается «поддержать» брата, внушая ему мысль о том, что он должен напасть на львов и уничтожить их. Она приносит Краггеру цветок с дурманящим запахом, который пробуждает в Краггере агрессию и ненависть. Тем временем отец Лавала просит сына быть терпимым к вожаку крокодилов, потерявшему родителей. Лавал настроен дружелюбно, ведь львы должны сохранять мир и равновесие в Чиме. Отец рассказывает молодому льву легенду о Чиме и о священном колодце.
Отец Лавала раздает обитателям Чимы сферы с энергией Чи. Получив свою сферу, горилла Горзон произносит слово «друг». Лавал сообщает, что в языке горилл это слово имеет больше тысячи значений. В данном случае Горзон извинился и пообещал быть гораздо серьезнее. Под маской носорога в очереди за сферами стоит и Краггер, здесь же и его сестричка. Крокодилы заявляют, что пришли за своей Чи. По их словам, битва окончена, и теперь все племена будут жить в мире и согласии. Но так ли это на самом деле?
Эрис застает Лавал в зале карты — он подметает пол по просьбе своего отца. Эрис рассказывает, что видела с высоты своего птичьего полета все те места, что выложены мозаикой на полу зала. Разве не здорово увидеть их своими глазами? Эрис и Лавал решают отправиться в путешествие. Сказано — сделано! А в качестве транспортного средства они выбирают королевский вездеход. Но по дороге он ломается... Может быть, друзьям помогут трудолюбивые бобры?
Сестра Краггера отговаривает его от участия в турнире Чи, но тот уверен, что одолеет любого гонщика и завоюет золотую сферу. Хироумная Круллер просит воронов о небольшой услуге. Ну а Лавал и Эрис, ни о чем не подозревая, прогуливаются по праздничной ярмарке, пока вороны проворачивают хитрое дельце. Время идет, гонка вот-вот начнется, а юный лев не может найти свой любимый чимацикл...
И снова Краггер попадает под действие дурманящего аромата цветка, который пробуждает в нем агрессию. Он решает напасть на орлов, а Круллер только того и ждет: она решает подставить орлов, чтобы испортить их отношения с могущественными львами. Для этого она подговаривает воронов выкрасть у волков священный артефакт и сделать это таким образом, чтобы все подумали на пернатых.
В мире Чимы неспокойно — грядет ночь столетней Луны. Это время, когда волки теряют контроль, становятся неуправляемыми и по-настоящему опасными. Пользуясь случаем, Краггер и Круллер похищают девочку из племени горилл. Они уверены, что львы отравятся на помощь своим друзьям и столкнутся с волками.
Наступает день Чи, и во Вселенной Чимы снова проходят гонки. На этот раз на кону очень ценный приз — золотая сфера Чи. Это самая большая из всех сфер, и, разумеется, каждый хочет заполучить ее. Племенам предстоит побороться за право обладать ею. Но на трассе неожиданно появляется новый участник...
Сам того не желая, Краггер навлекает на себя гнев горилл, и те решают напасть на него. Гориллы отправляются в крокодиловое болото вместе с роботами, но они застревают в нем. На помощь гориллам приходят львы и орлы. Завязывается серьезная схватка, и неясно, кто выйдет из нее победителем.
И снова в Чиме гонки, и снова хитроумные заговоры. Кое-кто снова хочет получить победу нечестным путем. В ходе спора Круллер крадет у львов их сферу Чи. Лишенные энергии львы теряют силу и становятся уязвимы. Сфера оказывается в руках у Шедоувинда, и тот поступает с ней весьма неожиданно.