Как и все жители Фив, Фети и Папирус готовятся к празднеству Опет, ежегодному чествованию бога Амона. Стремясь предотвратить покушения Сета, фараон решает спрятать статую бога в рыбацкой лачуге на окраине города. Но в ту же ночь происходит чудовищное святотатство, в котором замешан не кто иной, как Папирус. Фараон вынужден приговорить его к смертной казни.
Уже некоторое время Папирус видит сон, в котором ему является привлекательная молодая девушка Мика. Вскоре ему предстоит встретиться с ней наяву. Но он не знает, что Мика заключила сделку с Сетом: в обмен на вечную молодость и волшебную силу она должна извести Папируса и Фети.
Тия приводит друзей в Дом Хатхор в окрестностях Фив, знаменитый своими развлечениями и играми. Фети принимает вызов таинственного игрока и тут же становится пленницей проклятого сенета. Заманив принцессу в ловушку, Акер решает насладиться всеми прелестями магической игры.
Царь хеттов Хаттусили прибывает в Фивы для продления мирного договора. Защищая принцессу Анитти от нападения, Папирус спасает бегемотиху-мать и ее детеныша. После очередной попытки похищения, Анитти таинственным образом исчезает. Под влиянием своего советника Хамури, Хаттусили обвиняет в случившемся египтян. Фети предлагает ему свою жизнь, если принцесса не будет найдена до восхода следующего дня.
Подходит к концу месяц хойак, посвященный богу Осирису, а поля египтян все еще пусты. Уж не гневаются ли боги на Египет и его фараона? Но нет, стране вновь угрожает Сет, действующий через своего приспешника Сабу. По совету Ратофера, Папирус и Фети должны отыскать потайное святилище Осириса и очистить его от злой магии владыки Омбоса.
Акер решает уничтожить священный свиток, хранящийся в Городе писцов, согласно которому Гор стал первым фараоном, а Сет был осужден на изгнание. И совершить это преступление должен сам избранник богов, Папирус! Обманутый белым бабуином Балибой, юный герой попадает в ловушку Сета, став его покорным слугой. Теперь лишь от Фети, Тии и Ратофера зависит дальнейшая судьба Египта.
Злой бог Сет наносит очередной удар — принцесса Фети поражена таинственной болезнью. Единственная надежда на спасение — лекарства из далекой страны Пунт, ожидаемые со следующим кораблем. Однако на борту «Глаза Хора» нет ни экипажа, ни снадобий. Папирус и Бибо вынуждены отправиться в далекое и опасное путешествие в Пунт.
Работы по сооружению храма Хора близятся к завершению. Папирус, Фети и Ратофер прибывают на место строительства, дабы проконтролировать ситуацию. И как раз вовремя — в некрополе вовсю орудует некий злоумышленник, а главный архитектор Имхотеп стал послушным оружием в руках Сета.
Меренра, Фети и Папирус навещают мастерскую скульптора Рахотепа, закончившего работу над статуей фараона. Но в ту же ночь случается несчастье — кто-то выкрадывает «сердце» из статуи Меренра, наложив на него сильнейшее заклятие. Брат фараона Амес обвиняет в случившемся Рахотепа. По совету Ратофера, Папирус должен отправиться в царство бога-гончара Хнума, дабы найти способ исцелить фараона.
Похитив драгоценный магический ларец, Тия обращается в камень. Таинственный незнакомец объясняет Папирусу, что воровку постигла божественная кара. Чтобы ее расколдовать, нужно вернуть амулет из ларца в Пустыню Камней до захода солнца. Выполнив задание, Папирус отправляется в обратный путь, а за ним неотступно следуют целые полчища саранчи, неся Египту голод и опустошение.