Юный Папирус рыбачит на Ниле, чтобы прокормить себя и свою семью. Ему не до спасения принцесс. Но однажды, попав в запретный лес, Папирус спасает дочь фараона, погребенную заживо, а затем добывает волшебный меч Гора и встречается с блистательной богиней Небу.
Ночью в Фивах теряет разум жрец бога Тота Семерк, а в апартаменты принцессы Фети проникает осквернитель. Фараон Меренра отравлен во время загородной поездки, и его заменяет коварный брат Амес. Стражники выгоняют Папируса, сославшись на приказ Фети.
По дороге в Фивы Фети и Папирус захвачены ливийскими разбойниками. Их предводитель Тахар задумал любой ценой покорить Египет, и его поддерживают силы Сета. Благодаря ливийскому заложнику Бибо друзьям удается сбежать.
Фараон Меренра собирается посетить Абу-Симбел, храм, построенный Рамзесом II. Папируса мучают дурные предчувствия. И действительно, в пути на друзей нападает чудовище, а в храме их ждет неприятный сюрприз.
Заблудившись в пустыне, Папирус и Фети оказываются у подножия сфинкса с головой гиены, а на следующий день рыбак получает откровение во сне. Правитель Базальтового города просит освободить его народ от злого проклятия. Папирус соглашается, не зная о следующей ловушке Сета.
Буря переносит Тети и Папируса в Ахетатон, забытый город проклятого фараона Эхнатона. Им предстоит преодолеть множество испытаний. Какую цель преследуют эти странные девушки на колеснице, и что это за загадочная старушка, управляющая скарабеями? Смогут ли Эхнатон и Нефертити обрести вечный покой в царстве мертвых?
Фараон получает известие о гибели Папируса и Фети, а принц Амес плетет интриги за его спиной. Бог Тот в ярости — злой Сет осмелился нарушить его прерогативы и отправил время вспять. Вернувшись в Фивы, Папирус и Фети застают столицу в хаосе, а на троне египетских царей — злодея Амеса.
Папирус, Фети, Тия и Имхотеп участвуют в церемонии хеб-сед, призванной подтвердить легитимность правления фараона Меренра. Папирус спасает рыбака, на которого напал крокодил. Между тем слуги Сета плетут очередной заговор — фараон отравлен и не может принять участие в торжественной церемонии.
Фети и Папирус принимают принца Мелоса, посланца с острова Крит. Быков острова поразила таинственная болезнь, и только священный бык Апис может их спасти. Но злые силы собираются учинить войну между Критом и Египтом. В серии присутствуют персонажи древнегреческой мифологии Минос, Ариадна и Минотавр.
Папирус и Фети находятся в Пер-Басте, священном городе богини-кошки Бастет, где должна состояться торжественная церемония. Ратофера мучают дурные предчувствия. И действительно, скоро принцессу похищают неизвестные в масках, за которыми стоит предатель Чепсеска.