После похорон Лобача директриса предлагает Исаеву стать военруком и поселиться по соседству с Владиком. Это и нужно Исаеву и Ларисе — теперь «объект наблюдения» будет всегда рядом, и они первыми узнают о полученном Владиком наследстве. Владик обнаруживает на своей машине «жучок» Исаева. Тоня предполагает, что следящий — их новый сосед. Тем временем Исаев обнаруживает, что Киров ведет «прослушку» разговоров Владика и Тони. Исаев вырубает Кирова и увозит за город.