Киров понимает, что Лобач становится опасен, и решает вывести его из «игры». Он подливает Лобачу в водку яд. Мария Константиновна звонит и предупреждает, что все это время за Владиком следят, и следящие возможно уже рядом. Неужели это — кто-то из тех, у кого они побывали? Владик наводит справки и узнает, что Екимов умер сразу после их отъезда. Погибли и соседи Екимова, у которых Владик спрашивал о нем. Значит, кто-то действительно следит за каждым их шагом и идет по их следу.