Продолжается расследование убийства Симоненко. Камышин и Аборин выясняют, что признавшийся в его убийстве человек сделал это по чьей-то указке. Герои выходят на след настоящего убийцы. В квартире Симоненко Камышин обнаруживает тайник, в котором спрятана фотография богатого дома. Таинственная фотография не дает Камышину покоя. Тем временем, недалеко от Тишинска кто-то умышленно поджигает дома. Ситуация накаляется, возмущенные жители пытаются устроить расправу над мигрантами, которых они обвиняют в поджогах. Защищая приезжего, один из полицейских Тишинска, молодой лейтенант Немцов, укрывает его в своем доме.