В газете «Тишинский вестник» выходит статья, компрометирующая Аборина. Аборина временно отстраняют от дел. Карьера Камышина под угрозой. Единственный, кто выступает в поддержку Камышина и его коллеги — это Сизов. Сизов делает Камышину последнее предложение — стать его сотрудником и бросить органы. Камышин отказывается. Тем временем сын Сизова Егор видит, что раненому товарищу все хуже и, несмотря на запрет Сизова-старшего, отвозит друга в больницу. Сизов-старший взбешен. Он забирает Егора. В машине между Сизовым и Егором происходит ссора, в результате которой Егор видит истинное лицо своего отца. Сизов старается спрятать Егора от всех. Камышин устанавливает слежку за домом Сизова.