Камышин находит человека, который был жестоко избит воспитанниками Сизова. Неожиданно на Камышина выходит Юргенс — он предлагает Камышину хорошую высокооплачиваемую работу и новую квартиру. Камышин отказывется. Он понимает, что Алмаз сменил тактику — пытается его подкупить. Зина сообщает Камышину, что она беременна. Камышин продолжает копать под сизовских парней и выясняет, что у тех есть тренировочная база в заброшенной военной части. Вместе с Баранниковым они проникают на базу и находят там националистическую литературу и склад оружия. Неожиданно «сизовские» приезжают на базу. Завязывается перестрелка, в которой Камышин ранит одного из парней. Раненый в перестрелке парень — друг сына Сизова. Камышину и Баранникову удается уйти невредимыми.