Шифу рассказывает По о том, что как только он станет небесным фениксом (высший уровень кунг-фу), тогда его тренировки закончатся, но для этого надо пройти испытание трех дротиков. По тренируется весь день, но ему так и не удается, даже приблизиться к решению этой задачи. Тогда он идет на рынок черной магии, где встречает старую свинью, которая за тысячу юаней дает ему волшебные ботинки, которые должны увеличить уровень кунг-фу По в тысячу раз.