Вблизи необитаемого вулканического островка Шефер выводит яхту из строя. Шельга пытается уговорить инженера, пока еще есть возможность, утопить аппарат, но в ответ взбесившийся Гарин угрожает застрелить оппонента, если тот еще раз встанет на его пути. Шельга решает покинуть корабль и вплавь добраться до острова незадолго до прихода шлюпок с тонущей яхты. Поднявшись по скалам, он становится свидетелем того, как небольшая группа неизвестных с помощью отравляющих газов убивает всех высадившихся, кроме двоих: Шефер успевает надеть заранее подготовленные противогазы на себя и на теряющего сознание Гарина. Гарин и его аппарат оказываются в руках нацистов. К острову приближается гидроплан нацистов, который должен будет забрать группу. Шельга жертвует собой, вызывая на себя огонь. Шефер дает инженеру команду действовать, и Петр Петрович, поняв замысел Шельги, активирует аппарат. В результате луч аппарата прожигает стенку кратера потухшего вулкана...