Царя Петра мучают ночные кошмары, после которых он потом целый день не в духе. Брюс дает Пете задание: нужно отправиться в Долину Снов и разузнать, в чем дело. Долина Снов — это такое особенное место, где собраны все сны всех людей. В Долине можно не только смотреть, но и менять сны. А кошмар у Петра такой: государю снится, что гибнет его детище, Петербург. Северную столицу атакуют драконы и другие мифические существа, и Пете придется найти способ остановить кошмар. Но вот каким способом? Простая логика не поможет, когда дело касается мистических сновидений.