После проверки на полиграфе Анна и Брагин вместе уезжают за город, их роман развивается, но в результате оплошности Анны Брагин понимает, что она следила за ним. Юлию перехватывают на границе, с помощью Вольского она соглашается сотрудничать с КТЦ и составляет портрет завербованного русского офицера: это не Брагин.