1994 год. Началась борьба с незаконным оборотом водки. На заводе в Осетии серьезные перебои с поставками спирта. Друзьям удается договориться о поставках спирта из Киева, что позволяет им раскрутиться еще сильнее. Внезапно киевский компаньон прекращает поставки. Возле его офиса в Киеве Роман встречается с Михаилом Панкратовым.