Анна и Равиль пытаются разобраться, для чего Владу понадобилось убивать Жукова. Бывший ученик Митина, Юрий, прячет Влада в гроте. Валентину неприятен роман его матери с Михаилом. Он выражает Михаилу свое недовольство. Марат объявляет Зое и Тимуру, что они едут в Каир. Борис коварно устанавливает в комнате Михаила подслушивающее устройство.