В первые годы участия в уличном баскетбольном турнире встречаются Тацуя и Ацуши. Экскурс в прошлое показывает, когда Кагами был в Америке...
Игра отменяется из-за сильного дождя. Куроко показывает Момои свою новейшую технику, которой сложно противостоять.
Начинаются отборочные игры зимнего кубка. Кагами вынужден играть менее активную роль из-за непредсказуемой игры Киеси и удачного подбора игроков нападения и защиты.
Принципиальный матч. Команда школы Куроко ведет с боьши счетом. Но удастся ли выиграть?
Счет 25-16, Сейрин по-прежнему лидирует. Кагами показывает мощною игру, прыгает два раза подряд. Будет ли Куроко пытаться взять реванш?
Куроко возвращается в игру, а Шутоку ведет 76-68. Куроко играет против Мидоримы и легко проходит его. Сейрин зарабатывает 8 очков подряд и сравнивает счет в конце третьей четверти. В начале четвертой четверти Кагами делает бросок через двоих игроков Шутоку, но Мидорима отвечает трехочковым. Обе команды не отступают, а когда до конца остается менее 30 секунд, Оцубо выводит Шутоку вперед: 104-103.
В связи с большим количеством матчей овертайм не проводится, поэтому матч заканчивается ничьей 104:104. Кирисаки Дайити победили Сеншинкан 108-70, но говорят, что выиграли они несправедливо. Выйдя из раздевалки, Кагами слышит бурный разговор между Хюгой и Киеси, а затем ночью подробнее расспрашивает Хюгу об этом. Флешбек: год назад, продолжается история о создании баскетбольного клуба Сейрин, настоящих чувствах Хюги по поводу баскетбола в средней школе и желании Киеси создать баскетбольный клуб.
Киеси уходит, и Хьюга рассказывает о своем настоящем отношении к баскетболу. На следующее утро баскетбольная команда поднимается на крышу перед утренним сбором и приносит присягу. Хьюга придумывает новый образ и говорит, что он готов присоединиться к команде. Рико соглашается тренировать команду.
Долгожданный матч между Сейрин и Кирисаки Дайити наконец начинается. Куроко сразу пасует на Киеси, чтобы тот мог закинуть мяч в корзину. Кирисаки Дайити начинает использовать грубую игру и ошибки арбитра, чтобы забить. После очередной грубости Ханамия забивает, и его команда выходит вперед. Игра становится более напряженной, и когда дело принимает скверный поворот, Киеси говорит, что сам будет атаковать и защищаться.
Первая половина заканчивается, Сейрин благодаря Киеси ведет 45-40. В перерыве Кирисаки Дайити думают о том, как остановить Куроко, но когда игра возобновляется, их приемы не работают. Куроко высоко пасует на Кагами, который закидывает первый бросок во второй половине. Сето Кентаро выходит за Кирисаки Дайити, и после этого все меняется.