Рита и Тимур приезжают на вокзал, чтобы проследить, как пройдет встреча химика и немецкого консула. Тимур замечает бандитов и понимает, что консул обманул Риту. Тимур, Рита и химик вновь вынуждены скрываться. Тимур узнает из телерепортажа о похищении сына. К Сашке, сыну Тимура, возвращается речь. Андрей, помощник Делового, решает увезти мальчика к Мусе, но Деловой его опережает. Тем временем начальник полиции убивает сотрудницу отдела, выяснившую, что там работает «крот», и инсценирует нападение на себя. В убийстве и нападении он обвиняет Тимура...