В модном клубе Северной столицы задержан Ганс — сын Делового, одного из авторитетов города. У парня изымают партию неизвестных наркотиков, однако обвинить его в распространении не удается. Следователь отдела по борьбе с наркотиками Тимур вынужден его отпустить. Рита, вольный «охотник за головами», уговаривает гениального ученого сотрудничать с известной британской компанией. Рита — мастер своего дела. Она цинично манипулирует слабостями своих «жертв». В это время крупному немецкому фармацевтическому концерну становится известно, что в России синтезировано вещество, многократно усиливающее воздействие препаратов и способное транспортировать их в нужные зоны организма. Глава концерна отдает распоряжение найти русского ученого...
Рита соглашается найти и завербовать создателя вещества, заинтересовавшего немецкий фармацевтический концерн. Она узнает, что у химика есть слабое место – его больная раком сестра. Рита предлагает сделку, но ученый отказывается. У него есть все необходимое, чтобы закончить разработку и, более того, полученное вещество поможет излечить сестру. Тимур отстраняется от следствия, но начинает вести независимое расследование. Отец Ганса отказывается выдать сына. Однако один из приближенных Делового рассказывает Тимуру, где работает химик. Неудачная штука о погибшей жене Тимура стоит жизни наркоторговцу. Тимура объявляют в розыск. Рядом с домом химика Тимур становится свидетелем похищения Риты, следившей за лабораторией...
Тимур сам приходит в полицию и сообщает, что скоро начнется война между группировками. Начальник Тимура дает добро на неофициальное продолжение расследования. Там же Тимур понимает, что Рита — «охотник за головами». Тимур приходит к Денису, нанимателю Риты, и узнает о заказе на химика. Деловой встречается с Шотой — лидером конкурирующей группировки. Шота предлагает поделить бизнес, Деловой отказывается. Группировки на грани войны. Шота приказывает найти лабораторию и химика. Люди Делового вновь похищают Риту...
Глава немецкого концерна дает указание любой ценой доставить химика в Германию. К операции подключаются немецкие спецслужбы. Тимур встречается с Ритой и получает от нее все материалы на химика. Рита собирается покинуть страну. Тимур приходит к химику и раскрывает ему глаза на то, что он задействован в производстве наркотиков. Химик пытается бежать, распылив парализующий газ. Тимур ранит его в руку. Тем временем в машине Тимура бандиты по ошибке убивают его напарника. Рите звонит химик и просит помочь. Рита находит его и укрывает от преследователей на даче у подруги. Теперь за ученым охотятся немецкие спецслужбы, люди Делового и бандиты Шоты...
Начальник отдела арестовывает Делового. В отделении Деловой предлагает сделку: он сдает всю сеть наркоторговли, а начальник отдела находит химика и обеспечивает беспрепятственный выезд из страны ему, Гансу и ученому. Делового отпускают. Денис выдает местонахождение Риты и химика людям Делового. Рита приезжает к Денису и застает на месте криминалистов: Денис убит. Рита понимает, что надо срочно уезжать с дачи, но не успевает: туда приезжают люди Делового...
Начальник Тимура решает, что Тимур сам увез своего сына, и отказывается объявлять мальчика в розыск. Однако лечащий доктор Сашки сообщает журналистам о похищении ребенка. Тем временем Рита Тимур и химик поселяются в одной из гостиниц города под чужими именами. Рита звонит немецкому консулу и просит помочь вывезти химика в Германию, а Тимур сообщает своему начальнику, что химик готов свидетельствовать против Делового. Муса узнает о местонахождении Ганса, сына Делового, и поручает захватить его. Химик звонит из гостиницы узнать о здоровье сестры и полиция засекает звонок...
Рита и Тимур приезжают на вокзал, чтобы проследить, как пройдет встреча химика и немецкого консула. Тимур замечает бандитов и понимает, что консул обманул Риту. Тимур, Рита и химик вновь вынуждены скрываться. Тимур узнает из телерепортажа о похищении сына. К Сашке, сыну Тимура, возвращается речь. Андрей, помощник Делового, решает увезти мальчика к Мусе, но Деловой его опережает. Тем временем начальник полиции убивает сотрудницу отдела, выяснившую, что там работает «крот», и инсценирует нападение на себя. В убийстве и нападении он обвиняет Тимура...
Тимур в безвыходном положении: Рита в руках Мусы, его сын — у Делового, обоим нужен химик. Это единственный козырь Тимура. Деловой и Муса встречаются, чтобы решить важную проблему. Тимур договаривается с Деловым вести игру против Мусы. Деловой передает ему всю информацию на начальника полиции, но просит в обмен за это голову Мусы. Тимур разрабатывает план обмена химика на сына...